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2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2021年7月1日 · 從真心出發，做好超越本分的優秀服務. 理賠服務是最能彰顯保險價值的環節，重要性自是不言而喻。. 南山人壽興宜通訊處處經理羅美雲表示，理賠服務的根基來自於專業能力，將細節做好，快速有效率地完成理賠，便能為客戶帶來人生的及時雨。.
2019年12月1日 · 第一個層面是「專業升級」，過去是僕人式服務，現在則轉型至比較專業的顧問式銷售，而專業升級可分為以下3個部分，分別為——賦能、共創與連結。 所謂「賦能」，即工作支援，快速賦能，進而提高績效。 實務做法為發展全職涯培訓地圖，打造員工的多元職能，以及創新學習通路，以工作支援為導向。 所謂「共創」，則是雙峰經營，經驗傳承。 實務做法是導入知識萃取模式，推進組織傳承模組化；打造高效實務交流平台，型塑共創氛圍。 目的是讓隱性的知識顯性化，讓顯性的知識結構化，讓結構的知識數位化。 最後則是「連結」，連結證照，放眼世界。 包括專業證照，如RFC、信託、投信投顧，以及國際獎項，如國際龍獎IDA、美國百萬圓桌MDRT、IQA參與等。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.
2023年2月1日 · 業務員需要提供什麼樣的新型態服務，以及商品面的開發上可以有什麼樣的創新與調整？. Q：隨著4個世代的成長，若要超前部署、布局未來，業務員線下服務與線上數位服務，針對不同世代分別可以事先做出哪些新型態服務的規劃與調整？. 另從商品層 ...
2021年7月1日 · 作家龍應台6月在臉書上表示，她與兩位在德國的兒子視訊通話，但內容有點超乎其預料。. 當她恐懼地說「街上有猝死者」，兒子回答「嗯，這是我們去年2月的狀況」，她沮喪地又說「老人院爆發感染」，兒子回答「嗯，這是我們去年3月的情況」，她 ...
2023年9月1日 · 至於線上的開發與經營，黃韋綸有其獨到的見解。. 近2～3年因為疫情的關係，讓保險業務員面臨重大的考驗，過去，業務員在開發客戶時，都是以面對面的方式進行溝通和銷售，然而在疫情的環境底下，迫使業務員必須找尋其他的出路。. 俗話說：「見面三分情 ...
2023年5月1日 · 單位培育訓練不能只是單純授課，「除了學，還要確保會用」. 新人在正式進入團隊後，會先參與公司1週5天的培訓課程（稱為F1～F3，內容為對保險及保險公司初步的認識及瞭解），然後再接著上公司F4課程（銷售概念及流程的基本介紹）。. 完成F4課程後 ...
