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2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...
2024年2月1日 · 銀髮族的財務規劃守則. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者 ...
2024年4月1日 · 家庭好比一棟宅邸，每一位家人都是一道梁柱，當其中一個人受傷、住院，甚至需要大量的醫療費用時，家庭的屋宇就會開始傾斜。不過，若這時有做好充足的財務規劃和保障配置，保險就能及時添磚加瓦，守護「宅邸」平安，保障每一位家人都能在「愛」的守護下，走過人生各個階段。
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵。
2018年8月1日 · 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。. 在為客戶規劃財務目標時，目的是要讓客戶生活過得更好，因為賺錢若不去用它，充其量也只是表面上的 ...
2018年8月1日 · 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議： 1.互相告知把錢花在哪裡。千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。
2018年3月2日 · 家族的後代是否優秀？是否有能力接掌企業，或者是另有自己的事業，不會為了金錢而拉下臉皮 死命與兄弟相爭？ 3.財富永續。家族如何對財富進行有效管理與分配，讓家族財富可持續增長？ 4.基業長青。如何確保家族企業可持續發展能力，讓 ...
