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2020年10月1日 · 台灣人壽聯邦通訊處區經理鄭雅云認為,癌症是民眾最重視的風險之一,同時也是最容易碰上的風險之一。 透過癌症險的配置,能夠有效補足醫療險的風險缺口,更能夠開啟後續其他險種的保險觀念教育與成交。
2020年7月1日 · 關鍵1訂一個讓自己和別人都感到瘋狂的目標. 關鍵2勇於嘗試,敢於失敗. 關鍵3讓夥伴感受到你的分量,讓他們學會負責. 1.增員篩選標準:品德、格局、能力. 2.好的理念讓成功吸引成功. 3.輔導與回饋. 4.快樂的團隊文化與工作系統. 5.因地制宜的訓練. --更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2022年4月1日 · 1.高齡少子化、撫養問題更嚴重. 臺灣社會面臨超高齡及少子化等現況,2020年死亡率首度超越出生率,人口進入負成長,依國發會推估,2025年每5人就有1人是65歲以上老年人,每3.4個年輕人就要扶養1名老人,面臨龐大的照顧壓力。 2.養兒防老觀念不再,妥善規劃老年生活. 在整體社會觀念轉變下,養兒已經不能防老,為準備老年生活與退休規劃,民眾除了儲蓄外,也應多善用投資、保險等理財工具,而考量每個人關注的重心與目標不同,對於保障的需求與準備也會不同,這當中就可透過不同類型的保險商品去做準備。 儘管年輕時可能無法一次將退休規劃準備到位,但可在能力慢慢提升後,定期檢視自己的財務規劃,滾動式疊加保障,為人生進行避險。
2018年6月1日 · 究竟如何才能更好更快的儲備100萬元第一桶金呢? 1.建立每日儲蓄的習慣。如果預定五年要存100萬元,建議將目標拆解成一年存20萬元,進一步拆成一個月存1萬7,000元,甚至細分到一天存567元。每天以很少的零錢為目標,才更有動力更容易執行。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年5月1日 · 席中一位夥伴跟我聊到,他說有一回為了一張簡易意外險跑了一趟臺北,客戶關心地問他:「你跑這一趟划算嗎?」他直爽地告訴客戶:「含高鐵來回,加上請你吃頓飯,扣掉業績獎金800元,倒貼7,200元。」客戶聽後大笑說:「那你還來?
2018年7月1日 · 根據內政部統計,臺灣今年已步入高齡社會,平均每7個人中就有1位是老人,占社會人口的比重愈來愈高,老年人的失能、失智、長期慢性病,也常常會是拖垮一家人的經濟,或是家人情感失和的主要原因。. 基於以上考量,中國人壽昕立通訊處處經理辜千蓉對 ...