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2020年10月1日 · 台灣人壽聯邦通訊處區經理鄭雅云認為，癌症是民眾最重視的風險之一，同時也是最容易碰上的風險之一。 透過癌症險的配置，能夠有效補足醫療險的風險缺口，更能夠開啟後續其他險種的保險觀念教育與成交。
2020年7月1日 · 關鍵1訂一個讓自己和別人都感到瘋狂的目標. 關鍵2勇於嘗試，敢於失敗. 關鍵3讓夥伴感受到你的分量，讓他們學會負責. 1.增員篩選標準：品德、格局、能力. 2.好的理念讓成功吸引成功. 3.輔導與回饋. 4.快樂的團隊文化與工作系統. 5.因地制宜的訓練. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2022年4月1日 · 1.高齡少子化、撫養問題更嚴重. 臺灣社會面臨超高齡及少子化等現況，2020年死亡率首度超越出生率，人口進入負成長，依國發會推估，2025年每5人就有1人是65歲以上老年人，每3.4個年輕人就要扶養1名老人，面臨龐大的照顧壓力。 2.養兒防老觀念不再，妥善規劃老年生活. 在整體社會觀念轉變下，養兒已經不能防老，為準備老年生活與退休規劃，民眾除了儲蓄外，也應多善用投資、保險等理財工具，而考量每個人關注的重心與目標不同，對於保障的需求與準備也會不同，這當中就可透過不同類型的保險商品去做準備。 儘管年輕時可能無法一次將退休規劃準備到位，但可在能力慢慢提升後，定期檢視自己的財務規劃，滾動式疊加保障，為人生進行避險。
2018年6月1日 · 究竟如何才能更好更快的儲備100萬元第一桶金呢？ 1.建立每日儲蓄的習慣。如果預定五年要存100萬元，建議將目標拆解成一年存20萬元，進一步拆成一個月存1萬7,000元，甚至細分到一天存567元。每天以很少的零錢為目標，才更有動力更容易執行。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年5月1日 · 席中一位夥伴跟我聊到，他說有一回為了一張簡易意外險跑了一趟臺北，客戶關心地問他：「你跑這一趟划算嗎？」他直爽地告訴客戶：「含高鐵來回，加上請你吃頓飯，扣掉業績獎金800元，倒貼7,200元。」客戶聽後大笑說：「那你還來？
2018年7月1日 · 根據內政部統計，臺灣今年已步入高齡社會，平均每7個人中就有1位是老人，占社會人口的比重愈來愈高，老年人的失能、失智、長期慢性病，也常常會是拖垮一家人的經濟，或是家人情感失和的主要原因。. 基於以上考量，中國人壽昕立通訊處處經理辜千蓉對 ...
