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2024年2月1日 · 銀髮族的財務規劃守則. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者 ...
2020年7月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 因為新冠肺炎疫情的影響，現在我必須透過電話或是視訊和準客戶溝通。 大家都知道，用紙筆做的當面簡報，會讓說明有效易懂得多，但如果想在無法見面的情況下做出有效的觀念式簡報，我們必須遵守3個規則。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 規則1：確定客戶可以輕易聯想到這些觀念。 請不要一味使用一些只有財務顧問才聽得懂的專業術語！ 要用一些客戶在日常生活中能夠感同身受的想法與觀念。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 規則2：確保解說的時間不超過五分鐘。 人的專注力在視訊會議或者電話上，通常會變得更加短暫。 千萬不要用太長的時間解釋一個簡單的觀念，保持話語的甜美簡單！ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.
2019年3月1日 · 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2023年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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2022年11月3日 · 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。
2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...
