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2020年12月1日 · 小鬼生前買下價值4,000多萬元的北投區豪宅，沒想到不到2年就不幸驟逝。 若家人想要留下被繼承人的房子，房貸估計仍有上千萬元，就要背負該房貸，若繼承人有足夠的經濟能力償還房貸本金及利息，那當然沒問題；但如果經濟能力不足以償還房貸 ...
2020年11月1日 · 小鬼未婚，沒有配偶，也沒有小孩，遺產將由第二順位的父母繼承。 據媒體報導，小鬼的父母早已離婚，並且由父親撫養長大，照理說應該由父親繼承大部分財產比較合理。
2022年4月1日 · 近期大家最熟悉的例子，相信便是藝人黃鴻升的案例了。 黃鴻升於2020年9月猝逝，名下房屋價值數千萬元，以黃鴻升的收入可以輕鬆承擔每月房貸，如今家人為了留下這間房子留念，只能咬牙扛起剩下約1,000萬元的龐大房貸壓力。
2020年10月1日 · 她表示，大陸在2014年頒布《國務院關於加快發展現代保險服務業的若干意見》中，明確指出國家保險業未來的方向，涵蓋了3大定位和2大指標，並著重於把商業保險建構成社會保障體系的重要支柱。 截至2018年底，大陸65歲以上人口占總人口比例的12％，老年人口撫養比為17％，即代表每100位勞動人口需負擔17位老人。 她瞭解到，大陸在未來養老市場需求將會不斷擴大，規劃退休及養老生活已成為每一個人的必須。 對趙茜來說，選擇ChRP也代表著對保險行銷集團課程證照的認可。 她在2012年授證成為國際認證財務顧問師（RFC）之後，個人的績效和業績都獲得顯著的成長，進而讓她在學習ChRP時充滿了自信心。 在ChRP裡，她收穫了對養老議題的認知，「人可以不生養、不疾病，但卻不能不老去」，因此「有規劃，就不怕老」。
2022年3月1日 · 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 個人、團隊如何匹配高資產客戶. 個人行銷層面的匹配. 刮目相看： 超出預期： 產生依賴： 驚喜不斷：
2018年3月2日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 2 日. 1019. 有些高資產客戶在國外設有子公司或者紙上公司，藉由利潤轉移等操作以規避稅賦，然而從美國的FATCA與經濟合作發展組織的CRS開始，全球各國家地區開始重視這部分少徵的稅收，透過各國金融機構的合作與資訊交換，監控各企業的報稅情形，不但要將少繳的稅賦補齊，更要將未來的稅收給緊緊看牢。 身為高資產客戶的金融理財顧問，保險業務人員應該如何因應CRS所帶來的衝擊與挑戰，又該如何從中抓緊機會發展？ 什麼是CRS？
2018年7月1日 · 黃小姐當時未婚，父母皆為退休公務人員，因此幾乎沒有任何保障的需求。 討論之後，辜千蓉選擇以投資型年金保險作為黃小姐的退休規劃，利用定期定額投資的方式來累積退休金，每月提撥2萬元投資穩健型的基金，做長期的投資。
