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2022年1月1日 · 2021年是保險業發展的關鍵轉型期！. 馬君碩指出，從疫情衝擊加速數位科技的推進，到接軌IFRS 17 所產生一系列商品結構的改變，以及全球趨勢ESG標準等，都對保險公司的經營層面產生根本性的影響，也是必須關注發展之關鍵。. 2021年是保險業發展的關鍵轉型期 ...
2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2019年1月1日 · 許妙靜表示，展望未來，執行的關鍵有以下：. 一、回歸保障面： 隨著臺灣民眾平均保額逐年減少情況下， 市場上已逐漸掀起一片「回歸保險基本面」的聲音，即為回歸保險以保障功能為主軸，達到個人及家庭風險分散及風險管理的最終目標。. 南山人壽目前 ...
2023年3月1日 · 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如生態圈）」。 其中，針對「客戶需求及偏好日新月異」層面，報告書指出，由於客戶受到科技數位化影響，對保險的想像不僅是財務保障，他們更尋求個性化的解決方案，好比購買汽車、規劃退休或是創業，客戶都希望保險公司能超越其風險轉嫁的義務，提供端到端的解決方案，涵蓋風險預測、預防和干預，並藉由數位化後的便利支持這些服務，而面對「客戶需求及偏好日新月異」的趨勢，保險業也勢必要做出快速的調整與創新。
2021年6月1日 · 臺灣金融研訓院在2020年8月公布最新的《臺灣金融生活調查》報告。該報告以電訪形式進行，有效樣本總數2萬2,601人，平均分布於臺灣各縣市，目標樣本年齡為15歲以上民眾，又以30歲以上居多。
2019年2月1日 · 科技能夠使保險公司降低成本、簡化流程，這是眾所周知的事。香港永明金融分銷及市務總經理區張明儀從客戶的角度切入，來談科技在其中的定位。
2023年6月1日 · 完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步. 與客戶成為朋友，才能打開痛點行銷大門. 從日常選擇與談話，覺察客戶痛點.
