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2023年3月1日 · 對主管來說，這是個回覆夥伴疑問、進行管理工作的好時機；至於業務員，不妨利用這樣的空檔買杯咖啡，趁機與店員或其他顧客進行陌生拜訪，又或者到附近的客戶處探班，順便還能嘗試做職域開發。 時間的「開源」管理，其重點就在於活用零碎時間，讓每一分鐘都有意義。 同時，也要盡可能將行程安排緊密，並且透過安排地點相近的客戶拜訪縮減交通時間，藉此盡可能減少難以利用的零碎時間，並且找出更多可用的時間。 節流： 相對於開源，節流更加容易理解，簡單說便是把時間「省」出來。 節流主要體現在提升銷售效率，除了提升銷售技能外，另一個關鍵在於提早做好準備，事前聯絡時預先為面談主題做好定調，並且瞭解客戶的情況與需求，不但面談時能夠快速切入重點，而且事半功倍。
2019年5月1日 · 步驟1：記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄，完整地把我們要做的事情記下來。 日常生活中的事情很多，比如講師在課程上交代的事情、會議中的決定、要參加的會議、要拜訪的客戶、想閱讀的書、想看的電影、想去的地方等。 不管是大事還是小事，只要是必須做或想要做的，都要記錄下來。 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。 她表示，每次出門展業，自己包包裡至少準備3支筆（確保有一支筆能用）以及一張白紙，當遇到自己要做但不能馬上做的事情時，就馬上拿出紙筆記錄。
2019年11月1日 · 752. 隨著團隊規模愈來愈大，團隊主管的壓力也會愈重，有時還得將一部分精力分在個人行銷上，如果僅靠團隊主管一人，常常分身乏力。 而此時，助理的作用就顯現出來了，助理可以幫助團隊主管處理一些團隊管理事務，進而有效減輕團隊主管的壓力。 以下分享培養優秀助理的3方法，幫助團隊主管更高效地管理團隊。 方法1. 協助助理在團隊中樹立威信，適當授權. 助理要代團隊主管管理團隊事務，但其身分難免會受到其他夥伴的質疑，覺得助理沒有管理團隊的權力。 因此，團隊主管要協助助理在團隊中樹立威信，並懂得適當授權，向夥伴傳遞「助理在一定程度上代表自己」的信號，減少助理管理團隊事務時的阻力。 方法2. 讓助理多參與管理、行銷培訓，提高其工作能力.
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。 主管A花了半天時間，和夥伴詳細講解家庭財務報表問卷，讓夥伴明白這是蒐集客戶有效資訊的最佳工具。 「當我們使用這套問卷的時候，客戶會覺得我們是專業的。 而且我們要告訴客戶，他提供的資訊愈精準，最後的結果就會愈接近他的實際需求。 」在週一上午大早會結束之後，主管A為夥伴們講解了如何運用家庭財務報表蒐集客戶有效資訊，包括如何開口和客戶談做問卷這件事，以及在做問卷時要蒐集什麼內容，如客戶家庭資產、年收入和支出，以及客戶想給孩子什麼樣的教育等。 2.編寫演練檔，讓夥伴養成標準化展業習慣。
2019年6月1日 · 首先，必須先瞭解您的輕重緩急，再把事情寫在待辦清單上（To Do List），可以幫助自己分出先後順序，找出應該辦的項目以及不想做的事情。 這樣就可以清楚知道，想和家人在一起，是否也同樣是首要之務？ 所以我認為關鍵重點，不在於維持工作與家庭的平衡，而是在尋求幸福快樂的平衡點。 換言之，安排時間是讓生活達到平衡，進而感到幸福快樂。 什麼令你感到喜悅？ 寫下待辦清單（To Do List），取捨之間即可分出優先順序。 和家人團聚時，開心嗎？ 如果感到快樂的話，那麼某一天最要緊的事，就是和家人同在一起。 剛已經提到，待辦清單（To Do List）可以協助你分出處理事項的先後順序。 比方說：每天應該完成5項活動，3項是工作的事情，1件是與家人相關的事，另1件是自己的事。
2019年2月1日 · 回顧過去，二 一八年對我來說確實是奇妙美好的一年，我想在此表達感謝，在這個共學成長的大家庭，我感到謙卑。. 但我想給財務顧問一個建議：不要自鳴得意！. 二 一八年是很棒的一年，但如果我說我感到滿意，那是騙人的。. 事實上，我沒有完成我的目標 ...
2020年10月1日 · 5分鐘做好2件事，獲得客戶的認同與信任
