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2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100 ...
2023年11月1日 · 根據Kantar凱度洞察&LifePoints發布的《2022年臺灣消費者智慧穿戴裝置調查報告》，有近7成的民眾表示使用穿戴裝置最主要的動機，是為瞭解自身的身體狀況與運動情形，這也顯示民眾的健康意識正在提升。 而穿戴裝置的普及與快速發展，也將提升民眾自身的健康意識。 而穿戴裝置的普及也帶動外溢保單的發展。 以2022年國泰人壽推出結合大健康生態圈「FitBack健康吧」外溢保單為例，保戶完成健康任務除了可以獲得外溢保單回饋外，還能再賺取獎勵及合作商家優惠，透過健康產業的串聯，融入保戶的生活圈，鼓勵並引導保戶建立健康的生活模式。 而隨著大數據分析及人工智慧科技的進步，未來可能經由穿戴裝置的健康數據，進一步分析實際年齡與健康年齡的差異，並反映在保險商品的設計上。
2023年11月1日 · 有人在年輕時就使用股票、ETF、基金、債券等金融商品來累積資金，透過固定的複利來達成退休目標。. 那麼保險商品與之相比有何特色，在客戶的退休規劃中起到什麼作用？. 陳玉葉指出4點不一樣：. 保險商品具有「傳承」作用。. 人的一生中，努力和付出往往 ...
2021年1月1日 · 退休理財規劃基本上有2種方法，其一是前瞻法，擬定未來目標以決定現在的戰略；其二是回顧法，按照目前現況鋪陳未來步驟。. 首先看一下前瞻法， 前瞻法共計有5個步驟 ：. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 第1個步驟是要瞭解自己的財務目標到底是多少。. 財務目標可以按 ...
2019年7月1日 · 富邦人壽富合通訊處的早會由4個部門輪流執行，每週都有新鮮事，讓夥伴對參加早會一直充滿期待，更有每隔一段時間定期舉行的戶外早會，讓夥伴學以致用，從戶外的活動中學到好的道理與方法。 富邦人壽富合通訊處早會現場！
2020年5月1日 · 1. 極端溫度： 極端的溫度會造成當地民眾的就醫與死亡風險提升，主要是熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥，以及生理、代謝與免疫系統的傷害。 幼童、老人、戶外工作者、罹病者、接受藥物治療導致熱調節功能較差者，都是高風險族群，尤其臺灣濕度較高，都市又常見熱島效應，這方面的衝擊恐怕會較其他國家地區來得更高些。 國家發展委員會二 一四年發表《國家氣候變遷調適行動計畫─健康領域行動方案》提及，臺灣整體溫度變化，對心血管與呼吸道疾病患者的影響很大。 雖然氣候暖化之下，冬季死亡人數可望降低，但是極端高溫的時間持續增加，依舊會增加心血管呼吸道疾病的死亡率。 2.
