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2024年5月1日 · 江翠霞指出，保險業務員想要經營中高資產客群，一定要有一個特別擅長或是熟悉的領域，像是她自己因為有經營一間小型的工程公司，因此對於與企業相關的稅法（特別是營所稅）、團體保險相當熟悉，當這些企業主有相關的問題時，就能適時為他們解惑
2019年11月1日 · 宏利人壽保險（國際）有限公司CEO首席行政總監Guy Mill簡要介紹，宏利是一家成立於一八八七年，總部設在加拿大，主要經營保險、財富管理及資產管理的國際金融服務集團。 自一九八七年起於大陸上海及香港開展業務。 目前宏利集團有超過3萬4,000名員工和8萬2,000位銷售代理人，2,800萬位客戶遍及全球，所管理和提供行政管理的資產總值超過1兆1,000億加元。 Guy Mills接下來闡釋探討客戶滿意度驅動因素的重要性：「眾所周知，在過往很長一段時期內，壽險行銷的客戶服務大多是由保險業務人員來完成，成功的業務人員自然都非常清楚什麼樣的服務能更滿足和符合客戶需求。 然而，隨著社會的發展及保險業愈來愈成長、成熟，我們必須嘗試用更多創新的方式和方法來不斷完善和提升我們的工作質量。
2023年6月1日 · 陳麗珠表示，客戶資訊的取得及整理相當重要，這也是可否覺察客戶痛點的重要關鍵。像是她有做政府發包工程的客戶，固定會需要工程險的保單，在遞送保單時她就會藉機與客戶話家常；也可以藉由客戶社群媒體的發文蒐集資訊。
2022年8月1日 · 儘管保險填補了約40％由天然災害所造成的經濟損失，2021年全球仍有近1,620億美元的保險保障缺口（Protection Gap），相較於2020年的缺口1,170億美元，以及過去10年平均值1,390億美元，都顯示出保障的缺口有所擴大。.
2018年4月1日 · 全盤延續使用的陳舊法令成行業進步的阻礙. 每年在保險業發布了這麼多的法令，卻沒有針對法令訂出「壽命」或是「賞味期」，但外在環境一直在變，很多法令公布後卻沒有被合理的照顧與檢討，往往都是過了好幾年後，常常當時制定法規的環境因素早已「隨 ...
2023年3月1日 · 隨著保險科技進步，在大數據及AI的助力下，保險公司紛紛推出創新的碎片化商品，為保險市場注入一股新血。. 近年碎片化的保險商品不斷推陳出新，保障的項目及內容也不斷朝各領域延伸，保險碎片化是否已然成為趨勢？. 透過逢甲大學財務工程與精算學士 ...
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。. 在報章媒體中較常見的是個人信託，舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託，用於確保晚年生活無虞的安養信託等都 ...
