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2021年4月1日 · 一、使用限時動態，精準找到你的客群. 社群軟體行銷，許多業務人員最大的困惑是──哪些客戶會看到？ 因為許多客戶並沒有按讚的習慣。 「限時動態就是一個很好的方法，我們發的文章，不一定每個讀者都會點讚，但是只要閱讀過我的限時動態，都會出現在後台的左下角，這一點，至少能確知他是此軟體的活躍用戶，也就是說，他可能是潛在的粉絲。 」朱柏安表示。 除了找到客群，朱柏安還加入互動，他舉例：「我發的每一篇文幾乎都是問句，以此來增加大家討論度。 近期更加入投票，請大家幫我選選項A和B，我很喜歡IG這個設計，你一定要投票才能看到別人投了什麼，持相反意見的一方還會主動來找我討論。
2023年7月1日 · 整理 林育瑋. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 206. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？ 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？ 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？ 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？
2022年10月1日 · - 2022 年 10 月 1 日. 0. 511. 就現在的市場環境來看，數位溝通與實際面談要能夠虛實整合，雖然在疫情的催化下，無論是民眾還是業務員都對數位工具能有更熟悉的運用，但保險在銷售的過程中仍有許多必須與客戶面談的環節，在這樣的情況下，該著重的已經不是數位與實體的差別，而是要如何使兩者相輔相成。 在數位時代下，人與人已慢慢習慣透過網路來與人交流，社群與通訊軟體應運而生，而對保險業務員來說，更是助力銷售的工具。 南山人壽真興通訊處處經理任鎧麟表示，每一項數位工具，在展業過程中都有不一樣的使用方式，以社交軟體來說，FB與IG的功能相近，但在使用客群上卻有明顯的區別。 以數位原住民的年輕世代來說，他們較偏好使用IG，相對的年長世代較慣於使用FB，30歲是一條約莫的分界線。
2022年10月1日 · FB是劉昶德最初使用的社交平臺，他最初的想法僅是紀錄生活，因為FB會提醒使用者在過去年度的同一天曾經做過的事情，就如同一本數位日記，但在使用了數10年後，他發現有在穩定經營與發文的FB，竟也成為展業的助力。 在與客戶實體見面時，雖然客戶可能不會每篇文章都按讚，但貼文分享的話題都可以自然在彼此的對話中延伸。 貼文更新，可以讓客戶第一時間知道你的狀況，這也會讓彼此在交流時可以有更多素材來互動。 劉昶德建議，業務員可以善用經營社群媒體的方式來經營人脈，相較傳統線下見面分享話題，一次會面最多只能經營幾位客戶，效能是高出很多的。 劉昶德目前是以FB及IG同步的方式來經營社群媒體。
2019年3月1日 · 一個公司能夠經營下去有2個核心主軸：1.公司能夠獲利；2.客戶能夠滿意（也方能達到1），永久經營在這平台上的人才能安身立命。 根據二 一七年的調查，72％的企業主擔心人才的技能受限，而使其公司的未來發展受限。 可見大家都在面臨一個同樣的時代，都在思考要如何提升，特別是團隊優秀的領導人。 從以上擔憂，我們進一步探討在壽險業未來所需人才，應具備什麼樣的技能，方能滿足各級客戶。 首先，將客戶分為「現有客戶」及「潛在客戶」，並以客戶為核心的檢視以滿足客戶需求。 高鶯娟所屬的台灣人壽是資深的金控集團，客戶分級在銀行端很早就做了。
2022年12月1日 · 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 12 月 1 日. 0. 557. 在業務展業過程中，難免會遇到許多挫折，那些挫折可能來自親友的不支持，也可能來自客戶的提問無法回答……面對這些挫折，業務員可以藉由反思來調適心情，並且解決問題。 唯有透過不斷提問，在每一次挫折中進行調整，才能在變動的環境中找到成功的道路。 從業過程中，有些業務員訂下了目標卻未嚴肅看待，因此遇到了挫折也無從調解，久而久之在錯誤的道路上愈行愈遠，還一面詫異地問：「為什麼我在這條路上走了這麼久，還沒有成功？ 」日積月累，挫折成為這些業務員的心魔，成為壓垮從業精神的最後一根稻草。 究竟，要如何在保險業愈做愈好，愈來愈有心得？
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
