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1. www.advisers.com.tw洞悉——高資產客戶的經營機會 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產 ...

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2. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...

3. www.advisers.com.tw全方位理財規劃，解決客戶5件事 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年6月1日 · 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說，是一個專屬於銀行的名詞或是技能，而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作，然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障，並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後，收到的第一份收入用在什麼地方嗎？ 事實上，當踏入職場收到薪水之後，理財規劃就應該開始啟動，甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。 包含退休後的階段在內，下頁的圖涵蓋了人生財富規劃的4個階段，可以看出每個階段的優先需求不盡相同。 在早期單身階段的規劃首重於保障，涵蓋了醫療保障、個人財務保障、家庭收入保障乃至於信用保障。

4. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...

5. www.advisers.com.tw簡化資產配置的退休財務規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · 以下是個人根據不同年齡、距離退休時間及理財風險屬性3個不同因素，按金融工具以權益類、收益類與現金等不同資產配置的參考建議。 當然這只是個概念性的配置方案，我們需要做好客戶的基本狀況、人生目標、生活需求、財富觀念、財務資料蒐集、理財風險承受能力、財務責任等因素的瞭解，並透過具體分析後，再給予其客製化的建議，只有這樣才能夠符合客戶的需求。 當然在退休階段如果涉及財產繼承的議題，其處理方式與做法是有所不同的，但我相信對大多數人而言，按以上3種分類方式做好配置已是足夠。

6. www.advisers.com.tw保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ | Advisers財 ...

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   2024年3月1日 · 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。. 」桑傑說明，逃稅肯定是不合法的情況，因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...

7. www.advisers.com.tw完善生命的資產，為客戶規劃一輩子的保障 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · 在保險業裡，關注的是人的「資產」，既然是資產就有減少甚至損失的風險。. 無論是有形的資產，抑或是無形的資產，保險都能在人生的不同階段，從點、線、面全方位的為資產做好把關，轉移風險所可能造成的損失。. 常言道：「書到用時方恨少。. 」保險 ...