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2022年11月3日 · 市場現況下,業務員為何應該經營高資產客戶?. 想要經營高資產客戶,名單從何而來?. 業務員這麼多,要如何在當中脫穎而出,成功經營高資產客戶?. 身為業務員的你,是否曾有前述提及的各種疑問?. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...
2024年6月1日 · 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說,是一個專屬於銀行的名詞或是技能,而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作,然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障,並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後,收到的第一份收入用在什麼地方嗎? 事實上,當踏入職場收到薪水之後,理財規劃就應該開始啟動,甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。 包含退休後的階段在內,下頁的圖涵蓋了人生財富規劃的4個階段,可以看出每個階段的優先需求不盡相同。 在早期單身階段的規劃首重於保障,涵蓋了醫療保障、個人財務保障、家庭收入保障乃至於信用保障。
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團 ...
2018年7月1日 · 以下是個人根據不同年齡、距離退休時間及理財風險屬性3個不同因素,按金融工具以權益類、收益類與現金等不同資產配置的參考建議。 當然這只是個概念性的配置方案,我們需要做好客戶的基本狀況、人生目標、生活需求、財富觀念、財務資料蒐集、理財風險承受能力、財務責任等因素的瞭解,並透過具體分析後,再給予其客製化的建議,只有這樣才能夠符合客戶的需求。 當然在退休階段如果涉及財產繼承的議題,其處理方式與做法是有所不同的,但我相信對大多數人而言,按以上3種分類方式做好配置已是足夠。
2024年3月1日 · 在全球,財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅,「面對稅務的問題,人們有3種選擇,也就是『逃稅(tax evasion)、避稅(tax avoidance)、稅務規劃(tax planning)』。. 」桑傑說明,逃稅肯定是不合法的情況,因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...
2018年7月1日 · 在保險業裡,關注的是人的「資產」,既然是資產就有減少甚至損失的風險。. 無論是有形的資產,抑或是無形的資產,保險都能在人生的不同階段,從點、線、面全方位的為資產做好把關,轉移風險所可能造成的損失。. 常言道:「書到用時方恨少。. 」保險 ...
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