搜尋結果
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線,也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求,不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本,各種因素催生出監理科技(Regtech)一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過,很多人都把重心 ...
2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程,分別是國際認證財務顧問師(RFC)、認證退休規劃師(ChRP)、認證家族財富傳承規劃師(CFWP),其中,透過ChRP認證退休規劃師的課程系統,能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。
2020年9月1日 · 選擇RFC證照的動機. 周孟俞來自臺灣,從業13年,連續12年獲得國際龍獎IDA會員,並在今年成為終身會員,於2018年授證國際認證財務顧問師(RFC)。. 她在從業第10年決定學習RFC課程,原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單,如果維持原本的傳統方式規劃 ...
其他人也問了
先鋒是做什麼的?
法官會自己傳喚證人嗎?
什麼是實證法?
2018年10月1日 · 台灣人壽廣鑫通訊處運用公司建構的3大平台,跨越地區學習交流,讓團隊夥伴可以自主安排進修學習,並及時掌握公司資訊,幫助展業和組織管理。. 台灣人壽廣鑫通訊處處經理吳智仁,從事保險業二十年,一直都在台灣人壽發展,對於公司在數位教育 ...
2019年10月1日 · 根據金管會公告《境外資金匯回金融投資管理運用辦法》,可投資的金融商品包括:債券(含政府債券、公募公司債、金融債、國際債券)、股票(上市、上櫃、興櫃)、投信基金、期貨ETF、指數投資證券(ETN)、上市櫃認售權證、期貨或選擇權交易。
2018年4月1日 · 方法1:假設已成交法 經營客戶到了促成階段,業務人員可以站在「假設客戶已經成交」的角度來跟客戶談,讓「已成交」的狀態在客戶心裡先入為主,引導他深入考慮如果購買保單會有哪些好處,進而幫助其做出購買決定。
2020年11月1日 · 身為保險業的新血,本身不具優勢且沒有豐沛的資源,必須靠活動量讓自己累積更多的客源。. 當時主管告訴她可以先從每天2位客戶的「高效拜訪」為目標實行:「高效拜訪」必須和客戶講解產品、分析規劃需求;「有質量內容的談話」時間必須超過1個 ...