搜尋結果
2024年1月1日 · 2023年9月，金管會大幅放寬金融業委外上雲的規範，只要服務不涉及重大、消金、境外，金融業者可以視需求將服務搬遷到雲端，如此一來有利保險公司強化營運與資源整合，享有更完善的數據和AI應用資源，並建立多元化的金融生態圈使用場域。
2022年4月1日 · 2021年Yahoo為瞭解臺灣民眾的退休準備情形、退休期待及使用的退休理財工具，針對20歲以上的上網人口（不包含離島）進行調查，結果顯示，有31%的民眾在39歲以前便開始著手退休準備，這和過往大部分民眾多在40歲以後做相關規劃的現象相比，顯示出民眾對於退休議題愈來愈重視。 不過有在規劃和規劃好又是不同的層次。 調查對於退休相關規劃準備的信心程度進行分析，細分為生活目標、社交網路、財富規劃和健康狀況，其中退休準備的核心「財富規劃」，僅有25％的民眾表示有信心或非常有信心（圖一）。 由此可知，目前民眾雖然對於退休規劃有更高的意願，不過規劃與期待的退休生活之間仍還有一段落差。 至於在退休準備的工具選擇方面，保險、股票及定存是民眾使用比例最高的理財工具。
2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。. 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。. 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知 ...
2022年1月1日 · 金管會日前委由集保公司規劃的基富通「好好退休準備平臺」正式上路，2021年9月23日除基金外，平臺還新上架9家保險公司的保障型保險商品。 平臺上提供的保障型保險商品分別為小額終老保險（傳統型終身壽險主契約與一年期傷害保險附約）、傳統型定期人壽保險主契約，以及重大疾病健康保險 ...
2020年4月1日 · 3806. 今年七月一日即將上路的門檻法則，保險公司商品原本的儲蓄性質將淡化，回歸保險的保障功能。. 而原本壽險通路之一的銀行保險勢必受到大幅影響，銀行通路該如何因應，又能帶給保險業務人員什麼樣的借鏡？. 金管會保險局公布「人身保險商品審查應 ...
2022年1月1日 · 疫情不只威脅健康，也為臺灣保險業帶來許多挑戰，數位技術的推動與創新在這樣的環境下得到加速發展。國泰人壽總經理劉上旗表示，2022年開始，將會是「無限賽局」的新時代。 2021年對於保險業來說，是個充滿挑戰的一年，持續低利的投資環境、新冠肺炎疫情的猛烈衝擊、高齡化議題都持續考驗 ...
2024年1月1日 · 若業務員在交流過程中三句不離保險、急於藉機談保險，就會影響客戶對你的好感，甚至令其害怕與你見面。 因而，業務員需明確每次與客戶見面的目的是維繫關係還是談保險，並在維繫關係、提供服務時全心投入，給予客戶愉快的體驗，令其感受到你的真誠；而在談保險時則專注、認真，讓客戶 ...
