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2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程,分別是國際認證財務顧問師(RFC)、認證退休規劃師(ChRP)、認證家族財富傳承規劃師(CFWP),其中,透過ChRP認證退休規劃師的課程系統,能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。
2021年3月1日 · 鎖定目標族群,協助夥伴穩定增員. 為了有效解決夥伴晉升時人力考核的問題,王天倫將大量的資源投注在增員上,透過舉辦因應不同族群的活動,達到高效增員的效果。. 舉例來說,團隊內有許多擔任主管的夥伴同時也是新手爸媽,週末需要照顧孩子 ...
多年來,我們立志成為保險從業人員的專業領航員,為了這份理想,我們創辦了保險行銷雜誌,發行足跡遍及華人保險領域;出版逾2,000萬冊金融保險相關的各類專業叢書與手冊,以宏觀、精粹、務實、前瞻的視野及角度,引領世界華人金融產業不斷前行。. 為了 ...
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2020年3月1日 · 9955. 當一名業務人員跨進客戶家門,透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積,將為成交的機會增加致勝籌碼。 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道,但要從客戶家門走進客戶心門,卻是業務人員一輩子的功課。 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說,業務人員從辦公室能進得了客戶的家門,這只是第一步而已,但是從客戶家門走到客戶心門,是業務人員一輩子的功課。 她認為,業務人員的專業能力與信任感是同等重要:「為什麼律師或會計師從事保險業,他們的業績不一定是最好的? 關鍵就在於客戶的信任感。 」也就是說,專業固然重要,但如果沒有客戶的信任感,那只會讓客戶將專業拒之門外。 不過黃明楓也補充,專業能力和信任感的培養是要並進的,因為專業能力可能影響客戶保單成交的保額大小,而信任感對客戶決定卻是一翻兩瞪眼。
2021年8月1日 · 大多數民眾仍相當看重學歷與證照,因此專業證照對業務人員來說是一張最好的名片,除了能讓陌生客戶感受專業感之外,還能快速獲取其信任,進而助力銷售。
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示,基本上信託可以分為2大區塊:個人信託以及法人信託。. 在報章媒體中較常見的是個人信託,舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託,用於確保晚年生活無虞的安養信託等都 ...
2021年4月1日 · 新人在獲得證照後,接下來要投入6堂課的職前訓練,熟悉市場上的商品及作業流程,以利於往後在職場上和客戶進行銷售。