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2022年12月1日 · 該如何讓夥伴接受並願意追逐CIA500？王祿軍會向團隊夥伴解釋，CIA500不光是一個獎項及榮譽，更是業務員的行事標準，透過宣揚益處，讓夥伴知道達成CIA500不僅可以成為國際化的團隊一員，同時自己也能成為國際級的業務員。
2019年8月1日 · 做強. 跨世代的團隊，每一棒都很重要. 大8團隊橫跨了5個世代，在潘以諾的帶領下，從最資深的「四年級生」資深業務，到現在年紀最輕的「八年級生」保險新銳，團隊年齡層分布甚廣，要如何將團隊融合在一起，並保持向心力？ 潘以諾認為，一個團隊領導者經營團隊時必須知道夥伴在想什麼，並且能懂得他們的語言，進而有效溝通，而這是團隊能融合的第一步。
2021年6月1日 · 王良仁的做法是將CIA500視為一個里程碑，如同登山途中可以看到自己爬了多少路程，獎項的達成代表夥伴的成長，也代表團隊正朝著一個正確的方向前進，達成CIA500可以堅定夥伴的從業信心，讓團隊可以朝山頂──也就是更高的目標持續邁進。 從培育績優夥伴做起，以菁英吸引菁英. CIA500有3項指標，分別為組織人力、績優人力占比，以及13個月保單件數繼續率。 王良仁認為其中績優人力是重中之重，只要團隊內績優夥伴到位，在增員時就有辦法以菁英吸引菁英，通常績優的夥伴也能吸引到素質較高的準增員對象，這樣的新進人員大多較容易培訓，定著率也較高，如此組織人力的要求也不會是問題。 國際級獎項對夥伴來說，除了是對能力的一種認可外，更是一項收入的指標，高收入對準增員對象來說也會是相當大的誘因。
2020年3月1日 · 除了努力再努力，「聊天」也是非常重要的一環。 從見面破冰到成功經營客戶， 話題營造不只打開行銷大門，更是加深客戶印象的關鍵， 從5大話題著手，業務人員將不再是句點王， 說的力量讓人人都可成為「業績狂」。
2021年5月1日 · CIA500的核心理念是共榮、共進、共好，而追逐CIA500對團隊來說有3項重要意義：第1，可以為團隊的優質經營設立國際級的標竿及標準；第2，可以提供給團隊長相互學習及良性互動的平臺；第3，最終可以提升行業的品質、口碑、專業與行格。 達成CIA500的團隊不但有世界級的水準，更可以成為業務團隊百年經營永續發展的基石。 Q1：為何想要挑戰CIA500？ 謝國煇：追逐CIA500的標準，發展團隊的問題都會迎刃而解.
2023年5月1日 · 王源利認為，這3個階段都有一個共通點：業務員替客戶處理了某些問題，進而博得了客戶信任。 遞送建議書時，客戶認同你的規劃；成交時，客戶認可了整個服務流程；理賠時，客戶因為你的保險而獲得保障。 其中，又以理賠時提出轉介紹邀請的成功機率最高，因為客戶親身體會了保險的意義，同時也會開始思考：「我重視的人也有可能遇到這種問題，他們做好保障了嗎？ 接著，業務員可以思考「客戶會信任什麼樣的人？ 」王源利認為，真心站在客戶的立場，考量他所有條件，規劃出最適合的保單，才更能博得客戶的認同和信任。 因此他也建議業務員不要提供不適合的規劃給客戶；試想，若有一天客戶發現業務員的規劃並不是為他打算，還有可能替業務員轉介紹嗎？ 還會進行下一次交易嗎？ 承諾服務品質，處理拒絕理由.
2022年6月1日 · 美國的一項對專業人士誠信及道德評價的排名指出，國會議員敬陪末座，而保險銷售人員也是排名倒數，然而財務顧問與財務規劃師的排名卻在相對靠前的位置。 當我們是以銷售的模式與客戶互動時，雙方往往是對立的；然而以顧問的立場與其交流，就能變成互利的關係。 當業務人員從銷售人員的角色變成客戶的財務顧問，自我定位的不同，最終的成果往往也會大不相同，定位的重要性不言而喻。 無論當下科技如何進步，客戶想要的都是一種「感覺」，這種感覺包含了參與、自主以及掌握最終的決定權。 保險是一種無形的商品，比起產品銷售更應該與客戶溝通觀念，而這也正是財務顧問的工作模式：與客戶談論夢想與目標，並提供達成方案，使客戶自己決定最終的規劃方向，財務顧問僅是從旁協助執行的角色。
