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2022年4月1日 · 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為，資產愈高的客戶愈容易接受保險，因為他們見多識廣，金融觀念也相對較高。. 業務人員若希望成功經營這群人，必須掌握以下4法門。. 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值 ...
2023年7月1日 · 面對形形色色的拒絕理由，王盼傑分享了2個巧妙應對的金鑰：. 金鑰一：假設投保法。. 不少人面對業務員時，會以「不需要保險」、「不想買保險」等理由拒絕。. 針對這種情況，王盼傑常採取假設投保法處理，即假設客戶已買過「保險」，以此激發客戶的 ...
2020年6月1日 · 保險有其費用結構，如變額年金裡面並不含有壽險成分，費用近似申購基金的手續費，其報酬率就可以拿來與基金等投資商品作類比；但如變額壽險或變額萬能壽險等保險商品含有壽險保障成分，整張保單的費用包括高比重的預定營業費用（通常高達純保費的
2019年8月1日 · 身為家族財富傳承規劃師（CFWP）第一批會員的香港友邦保險（國際）有限公司財務管理總監李延，首屆世界華人保險500強團隊CIA500桂冠級的新光人壽松信區部區部經理黃百麟，與連續四年國際龍獎IDA得主臺灣公勝保險經紀人南區業務副總經理王俊森，一起
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。 在《保險行銷金三角》一書中，香港保誠保險區域總監王朱迪表示，在一次聚會中，客戶的親友提出：「香港的保單與美國保單有什麼區別？ 」她憑藉著日常的學習與累積，以專業角度解答了此一問題，獲得了高資產客戶的信任。 2. 注重與高資產客戶交往的每一個細節.
2020年4月1日 · 研究實驗經濟學及神經經濟學的專家──國立臺灣大學經濟系教授王道一對此提供了他的論述。 經濟學即是在探討制度和「對制度的反應」，不管這個反應是個人、群體、組織、國家還是動物的行為，也就是一般常見的「上有政策，下有對策」。 單就推力來說，它特別討論的是「如何以『適合的制度』影響他人的行為」，也就是先研究人們對不同制度的反應，然後以此客製化合適的制度或政策，來鼓勵人們往設計者希望的行為來做。 問：推力在生活應用上有哪些例子？ 舉例來說，大家可能會注意到，現在ATM提款機都有一個特別的流程設計，就是當你在提款的時候，會先詢問你提款後「是否要繼續操作」，然後會先把提款卡退出來，要求你在限時內取走，之後才會把你領的錢吐出來。 為什麼要「先退卡，才吐鈔」呢？
2020年1月1日 · 他認為，追逐CIA500榮譽可為團隊帶來5項好處：. 一是為團隊優質經營設立標竿，引領團隊領軍人將團隊發展達至新境界；二是提供相互學習及良性互動的平台，創造新思維的殿堂；三是致力於提高行業的品質、專業、口碑及行格，能夠引領行業朝向理性 ...
