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2024年4月1日 · 劉晉嫚建議及早做好以下保險配置：（1）壽險：保障家族財富，能夠為子女預留稅源，還能選擇定期定額給付，長久守護家人；（2）年金險：獲得穩定的金額支付，保障客戶直至身故；（3）醫療險：保障醫療支出，透過實支實付的方式，打造進可攻、退可守的配置；（4）長照及失能險：為老後可能出現的不健康餘命做準備；（5）意外險：預防意外發生時的財務損失。
2022年8月1日 · 杜拜保險大師Dr. Sanjay R. Tolani在執行觀念式簡報過程中，時常運用「比喻談保險」的模式，以淺顯易懂的方式讓客戶更加理解保險保障的重要性。 1. 運用物品. 比喻談保險，是在我們告訴客戶或準客戶他們需要多少保障額度前，運用物品之間的關係，彰顯保險的重要性。 關係1：有4大支持的物件，如椅子、桌子、車子等。 關係2：一個具有保護功用的物品，如安全帽、安全氣囊等。 舉例1─椅子. 我：「客戶先生，一張椅子有幾隻腳？ 客戶：「當然是4隻腳啊！ 我：「對的，你看，假如這椅子只有3隻腳大概會搖搖晃晃，若只剩下2隻腳，你坐在上面肯定會摔下來，對嗎？ 就像財務規劃一樣，有4大基礎支柱是你所需要的。 舉例2─車子. 我：「客戶先生，一台車有幾個輪子？ 客戶：「有4個！
2023年4月1日 · - 2023 年 4 月 1 日. 0. 1058. 常聽前輩說，保險業務通路經營是兩腳事業，一隻腳為銷售，另一隻腳則是增員，銷售與增員同時進行，保險事業才會快速成長。 然而一個人可以走得快，但一群人才走得遠，業務員想要長期發展壽險事業，必須要組建自己的團隊；保險公司若想壯大，勢必要有組織發展的策略。 增員是每家保險公司必有的經營項目，但公司是否重視及支持，將會對成果產生重大的影響。 以台灣人壽來說，不只公司內部，母公司中信金控也十分重視其發展，並理解到有「人」才有業績的道理。 台灣人壽營運規劃一部協理張峻榮分享，公司採取的是全通路的營運策略，涵蓋銀保通路、自有業務員部隊及傳統保經代等。
2020年3月1日 · 聊天到成交本來就是一步一腳印，5大話題開啟了第一個步驟，給業務人員一個可以和客戶談話的方向，而在每一個步驟裡，業務人員都需要想如何進行到下一個階段，才不至於漫無目的在話題間打轉。 有句話這麼說：「苦難是化了妝的禮物。 」對於業務人員而言，在市場上遇到的諸多問題雖然不至於是「苦難」，但是面對起伏不定的業績、忽高忽低的收入、客戶諸多的反對問題，抑或是在組織發展中團隊業績不佳、新人無法增員等，長期的高壓卻是直接影響保險業務人員能否永續經營壽險事業的關鍵。 對此，中國人壽瑞興通訊處處經理莊永興認為：「遇到問題要冷靜處理，如果遇到問題就亂了方寸，問題只會愈來愈大。 」就如同電影《寄生上流》中的台詞：「臨場作戰，靠的是氣勢，遇到問題如果就亂了節奏一切就完了。
2021年4月1日 · 描繪夢想，共同討論，與客戶兩人三腳的保單規劃策略. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 971. 0. 案例分享應該是業務人員最常用以行銷保險商品與傳達觀念的方法之一，但並不是所有客戶都適合使用案例做行銷。 三商美邦人壽1327通訊處處經理羅瑤荑表示，對於高資產客戶而言，他們時間有限，除非是同質性極高的案例，否則通常都對案例沒什麼興趣。 然而高同質性的案例要說到讓客戶感覺與自己切身相關的程度，往往會牽涉客戶的隱私，而且聽的人也會發現這點，反而更不敢把身家資料交付，免得自己也被洩漏隱私。 她並沒有否認使用案例的行銷方法，但是對她的客群來說，使用案例的確是吃力不討好的方法。
2021年5月1日 · 然而，在這過程中，如果主管管得太鬆或太緊，其實都不利於夥伴的成長，主管究竟該怎麼做，才能讓夥伴自信自立地成長呢？. 以下為4項管理原則：. 1. 用鼓勵代替批評. 人都是渴望被認可與肯定的，比起批評，適當的鼓勵及稱讚能夠讓夥伴更有幹勁。. 比如 ...
2021年2月1日 · 「但一件事情改變了我。 」2020年7月，陳揮美的29歲姪女，同時亦是她在鹿港通訊處的同事於上班途中發生車禍，不幸香消玉殞。 在此意外前，沒人想過死神會與她有所關聯，當姪女退出她的生命旅程，遺留給家人的愛，就是那份為自己投保的保險金。 當陳揮美凝視著家人們因「白髮人送黑髮人」，悲痛到暫時失去工作能力，但保險金仍能讓缺憾的家庭維持正常運作，她忽然明白「保險真正的意義，是轉嫁尚未發生的風險。 喚醒每一位客戶的「愛與責任」 體驗過切身之痛後，陳揮美的從業理念轉為希望每個人都能「生而自得、老有尊嚴、病而無憂、死而無憾」，她表示「如果你是真心希望客戶好，客戶會感覺得到。
