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2018年3月1日 · 每次收割時，女主人會選擇收成充裕的穀類丟一把到桶子裡，當裝滿桶子後便收納起來。 這是為雨天時所準備的食糧。 若按照此做法，你可以這麼做：假設你賺了100美元，假設基本需求要50美元，假設存了25美元，或是寄回家鄉供養年邁的父母。
2021年3月1日 · 有人問我：「如果客戶失業，收入中斷，要如何向他銷售保險呢？. 事實上，無論你是否有工作，你都需要守護你的家人。. 你也明白自己是一家收入的來源，如果失去工作，或許6～9個月之後可以再找到一份新工作；可是，萬一是生病，或是人不在了 ...
2019年5月1日 · 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？. 是否有何評斷的基準？. 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下 ...
2018年4月1日 · ★保險行銷集團董事長. 面對人口結構性轉變，老年人口快速成長，將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。 而能因應高齡社會風險的年金險和長照險，其推出數十年之久，如今民眾的投保情況如何？ 根據金管會統計，截至二 一七年底，商業年金險有效契約僅132萬3,055件，長期照顧險僅60萬215件，相較二 一六年底的118萬張以及58萬張，反映了對老年生活會最有直接幫助的保險，其投保件數成長幅度有限，且總數至今不到200萬張，顯示還有龐大的民眾，依然對未來老年生活未開始做好準備。 此外，勞保局三月一項最新統計，上班族規劃退休後之生活費用來源，前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」。
2017年2月5日 · ★保險行銷集團董事長. 數位浪潮不僅對臺灣、全球都帶來巨大衝擊與改變，據金管會《金融科技發展白皮書》即可知道發展金融科技是各家保險公司的當務之急。 據悉，高達90％的傳統保險業者認為，在未來五年內，某些業務會被金融科技取代；也有高達48％的傳統業者擔憂20％的業務將會被獨立的金融科技公司所取代。 借鑑歷史、展望未來。 所有的科技演進，都代表著人類生活品質、效率、文明的提升，這是不可逆的趨勢。 如有ATM提款機以後，銀行的臨櫃功能就有部分被取代，連帶地產生銀行據點、行員人數減少的現象；而Pepper等機器人的出現，也取代了某一些簡易型、定型事物的工作，而背後所代表的同樣是科技與文明。 保險從業人員究竟會不會被科技取代？
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2018年6月1日 · 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？. 一位優秀的財務顧問會請你務必、即刻簽署保單，因為如果這張保單不符合你的需求，稍後仍然可以取消。. 他們希望確保一件非常重要的事，在你仍然 ...
