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2021年6月1日 · 最簡單的促成方式：「請在這裡簽名」 | Advisers財務顧問雜誌. 文 倪偉晟 口譯 梁涵英 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 1487. 0. 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務顧問不同之處在於，是否有全面極大現有客戶群價值的能力。
2019年4月1日 · 下一篇文章 發展新世代壽險團隊的機遇與挑戰 Advisers財務顧問雜誌.com 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生 ...
2022年10月1日 · 簡單來說，競爭力就是與特定領域當中的對象相互比較之下，所顯示出的能力值。 以上市公司來說，經由股票價格的高低，能初步判斷它目前在市場上的競爭力，那麼，對於保險業務員來說，競爭力會如何展現出來呢？ 業績表現所呈現的數值，往往是評斷保險業務員能力和水準最直觀的一個方法。 保險業務員的業績來自於3個方面：A、C、C。 A（Activity） ，代表活動量， C（Closing ratio） ，代表成交率， 第2個C（Case size） ，則是件均保費。 一般來說，隨著經驗的累積，在行業愈久，這2個C一定會向上成長，業績也會不斷地提高。 這3個方面如果受到影響，業績就會有波動，在行業中的競爭力可能就會下滑。
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1. 3552. AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？ 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。
2023年4月1日 · 要做到追根究柢，最簡單有效的方法，就是不斷的問「為什麼？ 」不要滿足於簡單的答案，繼續從答案中找問題，持續追問，必須要到我們能刻劃出事實的全貌，並得到令我們滿意的境界為止。 問「為什麼」只是問話的原型，還可變化為：還能做什麼？ 還有什麼需求？ 對什麼還不滿意？ 更高的標準是什麼？ 還可能發生什麼事？ 各種問題可以隨主題千變萬化，自由發揮。 一個年輕人來請教生涯抉擇： 「我想辭職換個工作。 『為什麼想辭職？ 「因為我的主管非常不講理，常有過度的要求，讓我無所適從。 『這些要求都很不合理嗎？ 以至於你完全不能忍受嗎？ 「他常常朝令夕改、臨時提高目標，讓大家不知所措。 我不知道要怎樣和這樣的主管一起工作，所以想換個工作。 『除此之外，這家公司還有很多事，也讓你無法忍受嗎？
2020年3月1日 · 下一篇文章 頂尖業務員4個季度的工作安排 Advisers財務顧問雜誌.com 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路 ...
2019年11月1日 · 2.個性化：資訊便捷時代，客戶會經常收到同樣的銷售信息，接收相同保險需求的詢問。. 因此，應盡量給予客戶個性化的關懷，避免對客戶來說缺少針對性和並非他需要的商品或服務。. 只有個性化銷售和服務，才能增進與客戶之間的互動及加深情感。. 3.高效率 ...
