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2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...
2022年8月1日 · 能夠感受到金錢帶來的等價交換；但把錢花在保險上，你只能拿到一張張的紙張 ，現在推行數位無紙化後，甚至連這張紙都拿不到了，客戶很難有「買到東西」的實感。 所以業務人員必須有一個認知：保險當然很好、很重要，但是沒有多少人 ...
2019年2月1日 · 二 一八年，馮鈺心的奇蹟區在她的領導下，團隊FYC的經營突破了3,000萬元（港幣，以下同），到底她和她的團隊是如何辦到的？. 擅長經營高端客戶的馮鈺心，過去是零售業的主管，因為想要兼顧工作與家庭，因緣際會下，好奇一試踏入了工時彈性的保險業 ...
2017年9月23日 · 亞馬遜狠擊了大型零售門市如西爾斯百貨（Sears），甚而影響到零售巨擘百思買（Best Buy）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等等。 數位播放服務網飛（Netflix），則影響到有線電視及網路。 財務及其他產業面對數位變革的關鍵特性： 1.目標在難以言喻、高價值及無法解決的消費者問題. 例如二 一年索尼（Sony）的Discman CD可攜式播放器，可以容納210首CD，曾經叱吒風雲。 然而，索尼太執著於使用其固有方式，來維持可攜式音樂播放器製造領導者的地位，而無法成為世界上最大的音樂播放發行者。 2.待完成的任務（Job to be done） iPod本身其實並不好用，直到iTune Store軟體出現，提供了方便好操作的音樂下載。
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2016年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年9月1日 · 一、提升效率. 首先體現在時間運用便利上。 過往沒有運用數位工具時，在拜訪客戶時大部分是面對面，即便可以書信往來，成效也不佳。 可是藉由數位化可以做到即時性的溝通，節省了很多時間。 再者，數位化銷售不再侷限在臺灣本島，再遠都可以用通訊軟體即時處理，不受時間、空間和地緣關係侷限，服務可以更全面。 二、節省空間. 數位化另一個最直接、最明顯的好處，可說是資料管理的簡化和節省空間。 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。
