雅虎香港 搜尋

登入

搜尋結果

  1. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...

  2. www.advisers.com.tw洞悉——高資產客戶的經營機會 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產放置

    • 結餘轉戶恆生1
    • 結餘轉戶恆生2
    • 結餘轉戶恆生3
    • 結餘轉戶恆生4
    • 結餘轉戶恆生5

  3. www.advisers.com.tw《海外資金匯回專法》資金運用解析 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年10月1日 · 一、金融投資25％. 回臺資金必須存入外匯存款的專戶，於扣除稅款金額後的25％額度內可從事金融投資。 根據金管會公告《境外資金匯回金融投資管理運用辦法》，可投資的金融商品包括：債券（含政府債券、公募公司債、金融債、國際債券）、股票（上市、上櫃、興櫃）、投信基金、期貨ETF、指數投資證券（ETN）、上市櫃認售權證、期貨或選擇權交易。 個人方面，可在匯回資金的3％額度內投資保障型及高齡化的保險商品。 投資國內保險商品以匯回資金3％為限. 保障型及高齡化保險商品以下列為限： ．傳統型分期給付即期年金保險. ．利率變動型分期給付即期年金保險. ．無生存保險金且符合一定保障比例的傳統人壽保險. ．健康保險（不含生存保險金） ．傷害保險（不含生存保險金） ．長期照顧保險. ．實物給付型保險.

  4. www.advisers.com.tw後疫時代的正確退休資產配置 觀點，帶來幸福人生下半場 | ...

    2021年3月1日 · 面對疫後時代，包括新中壯世代的個人若持續只當100％的「定存族」，就可能成為受災戶，因為在無限印鈔的政策之下，即使未來進入到景氣循環，也可能會造成利率依然維持在低檔的水準。

  5. www.advisers.com.tw建立治理機制 使家族財富永續傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？. 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？. 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？. 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族 ...

  6. www.advisers.com.tw3大帳戶共同發力，確保人生目標的達成 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年3月1日 · 從觀念開始，導正客戶的規劃方式. 對於保險業務人員來說，要做出正確的規劃不難，無論公司入職培訓或是團隊日常的訓練，都包含了完善的知識教育，但客戶的錯誤規劃觀念卻往往成為最大的阻礙。 臺灣民眾因為金融教育的不夠普及，因此經常能見到許多較為極端的錯誤觀念。

  7. www.advisers.com.tw私法人購屋將愈困難重重──平地地權條例修法 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年11月1日 · 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。