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2024年2月1日 · 280. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2018年3月2日 · 羅立群講師提供了一個資產規劃思路：504全方位財富管理方案。也就是將資產全都規劃到5個部分：股票、房地產、債券、匯率與能源或天然資源，用保險保障妻兒的生活，最後用信託來保障這一切。 羅立群 亞太菁英財富管理學院院長 SBI＆Capital 22
2021年1月1日 · 1.重拾自信： 當開始對原本熟悉的工作懷疑自己的承擔能力，也不再相信自己能克服工作的困難，甚至對挑戰產生畏懼之心，這都是失去工作動力的徵兆。 這時候重拾自信變得很重要，要不斷提醒自己，不是工作變難了，也許是自己變懶了，惰性讓自己失去自信，能力其實一直存在。 2.展現熱情： 不管是對人或對事，當失去原本的熱情，不再主動接近人群，不再參與群組回應，這種冷漠會讓自己退卻，讓自己更孤寂，最後終將脫離。 這時候一定要強迫自己展現熱情，才能讓自己跟動力迅速重新連線。 3.主動學習： 學習與吸收新知是讓工作有變化的最好方法。 透過學習尋求突破，讓自己不斷走在前進的路上，才是避免停滯的最好方式。
2020年2月1日 · 可惜的是總有人「想要卻不願付出」，想要時間自主卻無法自我管理；想要追求更高收入，卻不願承擔壓力；想要具備專業，卻又拒絕學習。. 最終希望變成失望，黯淡離開業務戰場！. 因此，當決定選擇成為一名業務人員後，接下來必須讓自己的一切外觀內在 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
