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2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。
2020年6月1日 · 曾有調查顯示，現代人每天平均有三～五個小時是用在手機上的，這些時間如果都能夠用在保險工作上，將會是多麼大的幫助？ 我們可以透過手機媒體的使用，將品牌宣傳出去。
2021年1月1日 · 至於物聯網過去多是與UBI（User-Based Insurance，使用者基礎化保單）車險相關，而壽險業對於和智慧型手機或其他行動裝置結合的UBI健康保單的開發，也於2020年開始有較大的進展。
2019年10月1日 · 近代智慧型手機和社群媒體興起，讓數位平台成了使用者數量與黏著度最高的客戶來源，而業務人員透過手機和客戶聯繫、約訪也不是什麼新鮮事，但其實提升客戶關係，遠比大量約訪更加重要！. 說起過去大家對保險業務人員的印象，除了瘋狂的長時間在 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年10月1日 · 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代，
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
