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2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程，分別是國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規劃師（CFWP），其中，透過ChRP認證退休規劃師的課程系統，能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。
2020年4月1日 · 這週日她帶著2個可愛的孫子回來吃飯，跟我夫妻談到前天夜裡小兒子睡到半夜一下子流鼻血，一下子嘔吐，導致她幾乎徹夜沒睡。 而到了隔天，小兒子好些了，想說可以稍微安心休息一下，卻又輪到大兒子腸胃不舒服，趕緊帶著去看醫生，回家後再接著餵藥、照顧。 我光是看著、聽著都覺得真是折騰，有些不忍心。 但她卻笑著對我說：「還可以啦！ 雖然『一打二』有點辛苦，但其實也還好啦！ 的確，養兒育女的過程，問每一對父母：「辛苦嗎？ 」恐怕毫無例外都會回答：「當然辛苦嘍！ 」但如果再問他們：「那痛苦嗎？ 」我也相信很多父母都會回答：「還好啦，不會痛苦啦！ 」這是因為父母對子女的辛苦來自於愛、來自於責任、來自於期待。
2022年9月1日 · 關鍵就在於，建議書說明時應該要與客戶的人生規劃與需求緊緊綑綁在一起，這才會讓客戶深刻感受到這個規劃是特別為自己的人生與家庭做好風險防護的把關，讓他們回想當初決定投保的初衷。 共識，是銷售循環成功的前提. 「總結來看，一個銷售循環要成功，業務員與客戶之間要先建立起『共識』──我們都希望生活可以愈過愈好，瞭解達成目標的目的與方法到底是什麼？ 」這是本期特別企劃受訪業務高手之一，南山人壽陳忠進處經理所下的結論。
2023年3月1日 · 疫情加速了數位轉型，許多業務作業，如拜訪、服務、需求分析等轉為線上進行，業務員在轉型過程中一旦無法在最短的時間內適應與過往有極大差異的作業模式，就很可能讓績效快速下滑，進而產生離開行業的念頭。
2019年11月1日 · 根據內政部調查， 臺灣男性和女性的初婚年齡近幾年持續攀新高， 二 一八年平均初婚年齡男性為32.5歲、女性為30.5歲； 二 一八年第一胎女性生育年齡已來到30.9歲。 晚婚、晚育儼然成為一種現代的常態與流行， 造成多數人的人生都在往後延。 瞭解晚婚、晚育可能會對產婦及小孩造成的風險！ 更有隱性風險潛藏在其中， 風險絕對比我們想像中還要來得嚴峻， 面對這些風險，我們又可以用什麼方法去規避？ 詳細內容請見 ↓. 雙晚時代. 懷孕計畫延後，應該注意的高風險. 上一篇文章 觀念引導4方法，吳善國入行第一年就拿下國際龍獎IDA. 下一篇文章 優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6個關鍵因素. Advisers財務顧問雜誌.com.
2023年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年8月1日 · 在財務規劃過程中有3個重要基本問題要回答： 1.財務目標是什麼？個人目標又是什麼？ 2.應該何時開始存錢？ 3.應該如何規劃財務？（賺錢與花錢的比例） 讓我們來做個練習： 您目前的工作是什麼？寫下來…… 您目前有哪5大基本需求？把他們寫下 來……
