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2021年11月1日 · 大陸太平洋壽險上海分公司培訓部總經理方瑛從行銷團隊現狀、市場藍海及專業賦能的角度進行了剖析。 行銷團隊存在2個退休規劃專業缺陷 方瑛認為，一個團隊如果退休規劃相關業績不佳，通常存在2種專業上的缺陷。
2023年3月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 特別報導. 證照加持，提升行銷技能，開啟退休藍海！ 文 張斐然. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 619. 0. 在老齡化及少子化趨勢下，退休市場可說是各家壽險公司兵家必爭之地，如何掌握退休商機，並且運用退休議題提升團隊產能，是許多壽險團隊主管都想要掌握的關鍵。 由保險行銷集團世界華人保險教育訓練機構所創立的ChRP認證退休規劃師在2012年正式問世，是大中華區第一張針對退休規劃所設計的專業認證，至今已開設超過200個班，與33個保險機構合作，培訓超過1萬2,000位壽險菁英成為專業退休規劃師。
2020年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想 ...
2024年3月1日 · 新加坡友邦首席執行官黃仕潔在新加坡金融服務業有近30年的經驗，曾擔任多個高級管理職務。 她指出，疫情改變了人們的生活方式，也讓人們更加關注自身的健康及財務狀況；與此同時，疫情也為金融保險業提供了新的機會，它讓顧客有機會看見保險在生活中扮演不可或缺的角色。 以健康、保健與財富的生態系統，實踐品牌承諾. 友邦人壽承諾在2030年前推動10億人實踐「更健康、更長壽、更美好」的生活，致力於成為客戶的生活夥伴，竭盡全力確保客戶的整體健康和財務狀況不受影響。 黃仕潔談到，為了推動健康、長久、好生活的品牌承諾，友邦人壽不久前做了一項《2023年好生活》民意調查，以此來深入瞭解新加坡民眾分別在身體健康、財務、心理健康、精神狀態、社交狀態這5方面的健康幸福狀況。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2022年12月1日 · 林依潔：公司推動RFC的效益遠超過投入的成本. 來自新光人壽，擔任公司內部講師的林依潔會員分享財務規劃的啟蒙之旅。 新光人壽在2017～2019年推動RFC專班，鼓勵業務同仁取得RFC認證，希望藉此提升同仁的財經專業，同時培育財務顧問提升公司形象，也希望從中培育專業的財經講師豐富公司內部的培訓課程。 到目前為止，新光RFC專班已經培訓超過600位的業務夥伴成為RFC財務顧問師，此外也在公司內部建置財經講師的人才庫，取得RFC的單位主管也可以在早會的教育上將一些比較基礎的概念傳達給業務夥伴，提升整體業務夥伴的專業及產能，並且增加業務員對於高資產客群的服務能力。
2018年8月1日 · 保險從業人員的新藍 海 通過 梁天龍｜社長的話 - 2018 年 8 月 1 日 0 1332 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 保險行銷集團董事長 在逐步邁向超高齡社會的趨勢下，人口結構的巨大轉變，讓國家與社會乘載著巨大的壓力與責任 ...
