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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2020年8月1日 · 分析現況 家族財富傳承規劃師會善用工具進行分析，如三環模型、家族譜圖、家族股權結構及職權圖、傳承模式和治理機制規劃、家族辦公室和傳承工具整合圖、LCFN市場競爭模型等，為客戶從個人、企業、家庭乃至於家族提供分析，拆解籠統的問題並且串聯其間的對應關係。
2019年3月1日 · 客戶分級及意義. 一個公司能夠經營下去有2個核心主軸：1.公司能夠獲利；2.客戶能夠滿意（也方能達到1），永久經營在這平台上的人才能安身立命。. 根據二 一七年的調查，72％的企業主擔心人才的技能受限，而使其公司的未來發展受限。. 可見大家都在面臨 ...
2022年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2017年12月23日 · 精算師在分析中的角色. 精算師在支援分析上的參與，至少在行銷配銷方面，大致來說是很有限的（見圖二）。. 10家公司中有6家，精算師很少或完全沒有涉入，公司或許會使用來自精算團隊的資料，請其協助將分析模式應用在真實世界，用精算內容來檢視及整合 ...
2023年7月1日 · 當下的情緒會較負面與消極。此時，我會選擇委婉的方式，為他們解讀與分析 問題，並適時肯定他們主動面對問題的勇氣，藉以提高他們的士氣與信心，為他們注入正能量，獲得重新出發的機會。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期 ...
2019年3月1日 · 1548. 中國人壽玉山通訊處團隊文化是「有錢真好，以笑傳家」，這句話有著雙重的意義：對客戶而言，代表保險業務人員的服務讓客戶保有救急的金錢，能夠繼續保有家庭的幸福笑容；對團隊夥伴而言，則是能夠賺到充足的收入，在團隊這個大家庭能夠過得和氣 ...
