財務公司追數手法 相關
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2018年3月15日 · 方法1 定期檢查工作日誌. 填寫工作日誌是大多數保險團隊都會要求部屬完成的工作。 業務人員透過每天填寫工作日誌，不但可以記錄每天的拜訪情況，梳理自己的工作情況；同時也記錄客戶資料，為後續再次拜訪打下基礎。 因此，很多團隊主管都會透過檢視部屬的工作日誌，達到瞭解部屬工作情況，監督部屬工作情況的目的。 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。
2022年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 28292. 執行追蹤是管理者搭建高定著團隊的必修課，只有過程把控到位，才能讓夥伴有效定著。 在現實生活中，你是否曾經遇到這樣的情形：在月初，夥伴明明拍著胸脯承諾「這個月我要見30位客戶，成交3張保單」，結果臨近月底都遲遲未「破0」，結果與預期有顯著差異。 這可能與夥伴自身有關，比如不夠勤奮、人脈資源匱乏、展業技能不足等；但站在另一個角度看，夥伴業績不佳其實與主管有莫大的關係。
2018年6月1日 · 在每一位業務人員展業的過程中，不斷對自己各個階段的工作訂定目標規劃，然後依照步驟確實執行，並在執行的過程中不斷檢視，發現偏差立即修正，再調整目標，最後得到一個良好結果，並且以這個結果為基點，再訂定下一階段目標，如此便會形成不斷往上提升的良性循環。 P（Plan）運用SMART原則訂定目標. 保險業每年都會做年度規劃、季規劃、月規劃，但很多人只是為了規劃而規劃，隨意報出一組數字，而不是依據最近一個階段的情況評估與考量，做出適合自己的規劃。 如果不是根據自身情況而訂定的目標，尤其是高目標，執行起來就會困難重重。 以目標管理的SMART原則，該如何具體應用？ Specific ，目標必須是具體的。 比如很多夥伴在制定目標的時候，都只是告訴自己，要正成長，但是「正成長」並不是一個具體的目標。
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景.
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 5 月 1 日. 482. 0. 所謂「大單致富，小單保命」，相較於可遇不可求的高額保單，維持高活動量才是在保險業長久經營的關鍵。. 但是團隊主管該如何讓夥伴們都瞭解這個道理，並且推動團隊一同注重高件數？. 高額保單 ...
2020年5月1日 · 選取行業內比較具有代表性的數10家壽險公司作樣本，綜合分析各公司的會計報表和主要產品，簡要計算得出各公司負債端年化成本水平。 根據負債端年化成本水平，將壽險公司大致劃分為4％、5％、6％、8％等4類，以下分別探討這4類公司的經營特點。 1.負債端年化成本4％類型公司. 4％的公司大多為具有先發優勢的大公司。 在發展初期市場競爭不強，以產品打天下，迅速占領市場，形成規模，自然可以將成本攤得很薄，尤其是當時各項成本尚不高，加上規模效應，成本自然低廉，當時有公司第一年就有承保利潤。 但當年的市場環境已經不復存在，作為後發新公司只能抱持可遇不可求的態度。 原始市場行業收入是社會平均收入的數倍，所以原始市場非常具有吸引力，短時間內做大規模也沒有問題。
2023年2月1日 · 透過Call Call Day，團隊夥伴的訪數提高，進而也提升了不少業績，當他們知道這是有效的做法，又能夠樂在其中，當然就願意主動去做，不用游淑晴要求，每週三晚上團隊夥伴們都會盡可能趕回單位參加活動。 不定期手稿比賽，提升活動量的量與質
