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2018年3月15日 · 方法1 定期檢查工作日誌. 填寫工作日誌是大多數保險團隊都會要求部屬完成的工作。 業務人員透過每天填寫工作日誌，不但可以記錄每天的拜訪情況，梳理自己的工作情況；同時也記錄客戶資料，為後續再次拜訪打下基礎。 因此，很多團隊主管都會透過檢視部屬的工作日誌，達到瞭解部屬工作情況，監督部屬工作情況的目的。 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。
2022年3月1日 · 主管的追蹤一般分為2種情況：一種是常態化追蹤，比如每日檢查夥伴的工作手冊或讓夥伴將活動量情況發到通訊軟體群組中；另一種是個別追蹤，主管應針對夥伴的積極程度設定不同的追蹤頻率。 針對缺乏工作熱情、只想完成公司考核指標，或是剛入行不久的新夥伴，主管應經常對他們的業績目標進行追蹤，若等到考核日期將近才開始追蹤，便離脫落不遠矣；針對主動性較強的夥伴，主管則不宜追得太緊，否則容易讓他們感覺喘不過氣。 3. 變「高壓式」追蹤為「談心式」交流. 無論線上還是線下、追業績還是追出勤，倘若主管的追蹤方式只是安排任務、追蹤工作、要求績效，夥伴可能會覺得主管是個冰冷的工作機器，一天到晚都在「追魂奪命」。 其實，追蹤是一門藝術，若希望追蹤到位，又能讓夥伴安然接受，主管不妨變「高壓式」追蹤為「談心式」交流。
2019年5月1日 · 事實上，任何一個銷售團隊，都有很大的概率呈現「262」分布的狀況，如果主管對20％的優秀夥伴和20％的較差夥伴都使用相同的追蹤方法，效果將大大不同，因為每個人的接受能力是不同的，因此對夥伴的目標追蹤要因人而異。 1.對績優高手的目標追蹤。
2022年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 5 月 1 日. 482. 0. 所謂「大單致富，小單保命」，相較於可遇不可求的高額保單，維持高活動量才是在保險業長久經營的關鍵。. 但是團隊主管該如何讓夥伴們都瞭解這個道理，並且推動團隊一同注重高件數？. 高額 ...
2020年7月1日 · 1622. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。 做每一件事，也都可以有不同層次的結果，如果不追根究柢，不可能知道極致的成果會是什麼樣貌。 追根究柢可以說是人生萬用的工作方法。 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？ 「台塑經營就只有4個字：追根究柢。 」這是我第一次接觸追根究柢之道，完全無法理解王永慶的意思！ 「我們做任何事都追根究柢。
2019年5月1日 · 所以，領導人必須設法把部屬期望與公司願景結合在一起。 那麼，領導人如何落實願景及面對可能面臨的難題？ 設定具有挑戰性卻又實際的近→中→長→終程目標，清楚表明如何藉由每一項進程，即是運用P.D.C.A.達成目標，並將願景部分逐步地落實於日常生活中 ...
2022年3月1日 · 1. 設定中長期的件數目標。 業務人員應建立「全域思維」，提前設立全年或數年的中長期件數目標，為的是讓自己清楚看見接下來一整年與未來幾年的努力方向，有明燈指引，才能在追逐件數的漫長過程中持續朝向目標前進，而不會如入五里霧中的迷失方向。 2. 根據現實因素分配短期件數目標。 設立短期件數目標不一定非要均等化，而應該將現實因素如出差、培訓、旅遊等影響要素考慮進去，對短期目標進行合理的調整，但前提是保證中長期目標不受影響。 例如，當8月需要出差、外出集訓時，業務人員可將8月的月件數目標適當降低，但缺少的件數一定要在7月或9月補上，不可拖延至年底，方能確保全年總件數符合原定的年件數目標。 法門2—嚴格提升活動量. 雖然有句話說「訪量定江山」，然而真正能夠嚴格執行每日活動量要求的人卻鳳毛麟角。
