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2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2022年4月1日 · 在《客戶升級》及《保險行銷金三角》2本書中，大陸北大方正人壽總監矯潔，與香港保誠人壽資深區域經理王朱迪，分享了經營高資產客戶的4法門及讓高資產客戶選擇你的4理由。 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為，資產愈高的客戶愈容易接受保險，因為他們見多識廣，金融觀念也相對較高。 業務人員若希望成功經營這群人，必須掌握以下4法門。 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念。 當業務人員所接觸的客層從普通客戶進階到高資產客戶時，對高資產客戶的印象很容易局限於單純的「資產豐厚者」。 實際上，高資產客戶也是眾生百態的，當中也有私德不彰、一心為己之人。
2024年1月1日 · 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。 」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表上，該如何應對利息變動的市場環境，是所有保險公司迫切需要解決的課題。 財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明表示，在此嚴峻的市場環境下，壽險業在2023年第3季的收入還是止住了虧損，轉虧為盈，這是他十分肯定的表現，與此同時，也要思考為什麼升息後的美債壓力，對一些國家來說影響並不大，簡仲明總結出2大核心原因，分別為接軌IFRS 17以及ICS 2.0的因應準備以及商品結構發展，這亦是壽險業需要精進之處。 在地化以及過渡化措施，以順利接軌IFRS 17以及ICS 2.0.
2018年7月1日 · 0. 1448. 保險行銷金三角有2個必然、1個偶然。 必然之一，從個人出發，業務人員把自己的品牌、形象與口碑先建立起來，當得到客戶的認可後，必然之二，業務人員就要提供客戶自身的價值，最後才是偶然，掌握時機。 業務人員只要不斷紮根，保險行銷金三角就會持續不斷地循環，最終帶來更多的從業效益。 香港英國保誠資深區域經理、首席理財策劃師王朱迪從經營保險事業第一天開始，就很大方地告訴目標客戶「我在銷售保險」，入行至今九年經營的是口碑，許多客戶對她的形容是「這個人很真誠，可以介紹朋友給她認識。 與目標客戶接觸之後，王朱迪就會提供自身的價值與專業，當契合度、信任度高了，等到客戶對保險產生需要之時，就會想起王朱迪這個人。
2021年11月1日 · 2021 年 11 月 1 日. 0. 12325. 抗壓韌性的訓練中，我們出現負面情緒的第一步驟就是解決問題。 當我們面臨低潮狀況時，第一步，就是要認知到這是負面情緒。 然後採取一些讓自己心情變好的方法，刺激體內的血清素與多巴胺、腦內啡，就能有效終止負面情緒反芻。 ⠀⠀⠀市面上，有一些勵志書籍會將負面情緒當作毒蛇猛獸，避之唯恐不及。 但不論是人生還是工作，本來就是有時順境，有時逆境，正面情緒與負面情緒的存在都是再正常不過的事。 ⠀⠀ 在本次的抗壓韌性訓練中，我們若面對失敗和困難後出現負面情緒時，都應該接受這些情緒，而不是忽略或壓抑它們。
2024年1月1日 · 2023年的資本市場並不平靜，居高不下的通貨膨脹壓力，使美國聯準會延續升息政策，加上黑天鵝（烏俄戰爭、以巴衝突等）、灰犀牛（中國大陸房市危機等）事件夾擊，匯率波動影響壓縮獲利空間，壽險業新契約保費持續衰退，較2022年前3季同期減少近3成，壽險業者經營面臨艱困挑戰。
2021年4月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 在大部分的失能險停售後，未來失能險是否可能調整保單內容及費率重新上架？ 保險公司未來是否可能規劃代替失能險的相關險種？ 對民眾來說，如何在失能險停售潮後規劃健全保單並轉嫁失能風險？ 臺灣前6大壽險公司，2020年底前全數停售失能險；2021年起，失能險商品也再難見到「保證給付」。 預期多家保險公司將會改推長照險、失智險等長照商品，以因應臺灣即將在2025年進入超高齡化社會。 在這樣的狀況下，未來失能險是否可能調整保單內容及費率重新上架？ 保險公司未來是否可能規劃代替失能險的相關險種？ 對民眾來說，如何在失能險停售後規劃健全保單並轉嫁失能風險？ Q1：去年底各家保險公司失能險停賣的前後因果關係為何？ 全球人壽商品部副總經理 鄭中安.
