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2023年9月1日 · 蕭人豪認為，要解決這3個挫折因素，可分別從行動面和心理面著手調整。. 從行動面解決銷售問題，增添從業信心. 經營舊客戶、開創新關係，這短短10個字其實就是面對「沒有客戶名單」時的最佳解法。. 若業務員妥善經營舊客戶，就有可能經由家庭開發、職場 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2018年2月1日 · 先前談到的舊版監理沙盒版本時，原本預估是不值得期待，但本次剛通過的新版監理沙盒卻變得很有看頭。 為什麼這麼說？ 探討多時的金融科技「監理沙盒條例」，在去年年底順利三讀過關，臺灣成為成文法國家第1個實施監理沙盒專法的國家。
2018年1月1日 · 有些機構一間病房就是8床或10床並排著照顧，集體感染的狀況層出不窮；再加上社 福機構或安養團體持續不足，臺灣未來的十年或二十年，安養問題會愈來愈嚴峻。 最後是長照問題，如失智、失能、中風、癱瘓，這是循序漸進的。但高齡、少子 ...
2023年12月1日 · 2025年，臺灣將進入超高齡社會，超過65歲以上的老年人口將占總人口20%。 在此趨勢下，高齡長者在生活上有何需求，又該如何打造出友善高齡的社會型態？ 本次邀請到元智大學社會暨政策科學系教授兼人文社會學院院長劉宜君進行分享。 從東京JR鐵路巢鴨站出來後，迎面所見是橫跨800公尺、擠滿200多間商店的巢鴨地藏通商店街巢鴨原宿。 與年輕人喜愛的原宿商店街不同，巢鴨原宿的時間彷彿凍結在40年前，懷舊的曲子在店家間流淌，各色攤位上擺放著許多中老年人的共同回憶，此外更有許多販賣拐杖、助聽器、假牙的「銀髮商店」。 為了提供銀髮族群良好的逛街環境，除了販售的商品之外，巢鴨原宿關注商店街的無障礙設施、安全通行狀況等，致力打造一個即便體能狀況逐漸衰老，也能暢遊逛街的環境。
2021年12月1日 · 財富傳承向來就不是一件容易的事，臺灣經營之神王永慶在2008年突然病逝後，他的長子要求重新分產與分權，造成後代子女爭執不休；已故長榮集團創辦人張榮發當時有感而發，離世前曾在書中說：「不留財產免得子女爭產……。 」甚至也有傳聞，他早就把大部分的財產，捐給「財團法人張榮發基金會」及其他慈善機構。 以合理且合法的方式節稅，針對個人財產移轉方式，可以總結出5大重要策略：移轉、壓縮、遞延、凍結、分散。 而資產金額愈高、複雜程度也愈高，運用的工具也會愈多。 其中「移轉（Transfer）」係指將原本依《稅法》上規定為應稅的財產，透過資產配置的重新調整，轉換為免稅的財產，以降低財產稅負的風險。 較常見的策略有：買保險、買農業用地、設立財團法人、成立公益信託等。
2018年2月1日 · 網路金融科技已成為壽險從業人員有史以來最大的挑戰，因此數位化工具的運用，社 群媒體的經營，已經是保險專業技能的一部分；同時人口的老化也造成有史以來最大的商機，因為當世界各國面臨高齡世代，退休金的缺口問題挑戰，更需要借助 ...
