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2019年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 0. 1083. 阿里巴巴電子商務集團創辦人馬雲曾說：「很多人輸在新事物而失去競爭力，因為第一：看不見、第二：看不起、第三：看不懂，以及第四：來不及」。 在科技快速發展的時代，FinTech金融科技，以及InsurTech保險科技已是國際趨勢。 中國人壽誠山通訊處高級處經理簡聰穎認為，在這樣的趨勢下，壽險團隊與業務人員應積極面對與學習新事物，正面迎接挑戰。 保險業務人員的成長路線圖. 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。
2017年9月23日 · 一個最佳實例，阿里巴巴等於是中國的eBay、亞馬遜網站或者是PayPal，現在是華爾街的新寵兒，價值超過2,500億美元，銷售額等於eBay和亞馬遜網站合計的2倍多，有著3億位買主及1,000萬位零售商在使用。. 其附屬機構──「螞蟻金融服務（ Ant Financial ...
2019年8月1日 · 3582. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶資料，並且隨時隨地取用。 在眾多的APP中，筆記類APP是較為方便的一種。
2021年6月1日 · 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2018年1月1日 · 對此，阿里巴巴 董事會主席馬雲先生公開表達了觀點——機器人會讓人的工作更有價值、更有尊嚴。因為人有靈魂、信仰和價值觀，有自信可以控制機器。所以人絕對不會被機器人取代。不過關鍵在——如何善用數位化，從數位化趨勢中獲益 ...
2020年6月1日 · 2020 年 6 月 1 日. 0. 1152. 常言道，世界上唯一不變的就是「變」，特別近年來實在令人感觸頗深。 首先是科技的日新月異，回到十年前，我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP，提供保險業務朋友們更直接與有效的學習服務。 而有些變化令人猝不及防，新冠肺炎造成的全球、國家與社會環境影響之大，對保險業也產生了不小衝擊。 但有些變化是早已預期的，比如IFRS 17的實行迫在眉睫，世界各國都在為此預作準備，紛紛推出因應的政策法規，以應對國際情勢及金融環境的改變。 十多年來，從業環境的不斷劇烈變化，好在我們都能亦步亦趨、應對過關。 然則，無論世事變化有多少，有一件事情是不可以變的，那就是我們入行的初衷。
2020年3月1日 · 107288. 從1到360. 1989年創刊第 一 期. 3 種版本 中文繁體版、中文簡體版、中文國際版. 全球擁有 20萬 長期訂戶. 23 類多樣化專欄. 360 期 持續接軌世界華人金融保險業人員關注的視野與格局. 5000萬 文字，陪伴並積累世界華人金融保險從業人員的智慧經驗與成長. 採訪國內外 9000 多位產、官、學專家及卓越成功人物. 10950 個日子，與世界華人金融保險從業人員走過. 30年 感悟 感謝 感動 感恩. 未來一同攜手，持續推動世界華人保險行業邁步向前. 一本專為金融保險保險從業人員出版的. 永不過期工具雜誌書！
