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2021年1月1日 · 步步靠近的新國際會計制度接軌， 以及對保險業經營產生結構性改變的政策新規等。 種種變數揉合而成變化多端、難以預判的未來局勢， 透過13位專業領航員以精闢觀點，解析現狀，闡述因應之道， 引領保險業無懼風浪，航向新方向！
2023年1月1日 · 2022年國泰人壽首度推出「步步攻億走」計畫，鼓勵民眾「多走路」來變健康，並將每個步伐賦予意義，轉化成對社會及地球永續的支持。 此活動獲得極大迴響，2個月不到就吸引超過16萬人參與、募集到384億的步數（相當於繞地球576圈）、讓國泰人壽捐出600萬元的公益基金，得以支持在澎湖離島，長期仰賴發電機供電的花嶼國小，建設太陽能發電機組作為穩定電力來源，讓孩子的學習不再因停電而中斷。 同時，國泰人壽也支持社會企業綠色冀泉的「以樹養球」計畫，激勵60所花東足球隊孩子，只要多踢一場球，就能再為學校多爭取種下一棵樹，並將這些高經濟價值的樹木，製成加工製品產生收益，回饋給學校來改善足球訓練環境。 讓「種樹」除了減碳的本意，也能幫助孩子延續足球夢。 面向3. 打造「有責任」的創新科技服務，保險生態圈華麗轉身
2018年11月1日 · 步步為贏 | Advisers財務顧問雜誌. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 11 月 1 日. 1110. 0. 年度計畫是團隊未來一年的發展依據， 也是邁向頂尖團隊的重要一環。 ＊團隊規模→團隊發展的根基。 ＊團隊績優人力占比→複製成功，榜樣的力量。 ＊13個月保單件數繼續率→團隊永續發展的基石。 第三屆世界華人保險500強團隊隆重誕生， 團隊領導人是帶領團隊獲獎的關鍵靈魂人物， 獲獎團隊都經過嚴格的3項審核， 看他們到底如何將標準融入於年度計畫中， 育成「做大、做強、做精」的頂尖團隊。 做大、做強、做精. 深化CIA500標準，內化形塑成團隊文化. 年輕CIA500團隊強健素質基本功，做強做精的同時完成做大.
2019年8月1日 · 財智有道，步步 為贏 文 陳美利 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2019 年 8 月 1 日 0 771 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 敬愛的客戶，您好： 當客戶問：「購買保險時如何不踩到地雷？」身為業務人員的我們，確實有職責在問題未發生前，協助客戶避免 ...
2022年3月1日 · 1. 設定中長期的件數目標。 業務人員應建立「全域思維」，提前設立全年或數年的中長期件數目標，為的是讓自己清楚看見接下來一整年與未來幾年的努力方向，有明燈指引，才能在追逐件數的漫長過程中持續朝向目標前進，而不會如入五里霧中的迷失方向。 2. 根據現實因素分配短期件數目標。 設立短期件數目標不一定非要均等化，而應該將現實因素如出差、培訓、旅遊等影響要素考慮進去，對短期目標進行合理的調整，但前提是保證中長期目標不受影響。 例如，當8月需要出差、外出集訓時，業務人員可將8月的月件數目標適當降低，但缺少的件數一定要在7月或9月補上，不可拖延至年底，方能確保全年總件數符合原定的年件數目標。 法門2—嚴格提升活動量. 雖然有句話說「訪量定江山」，然而真正能夠嚴格執行每日活動量要求的人卻鳳毛麟角。
2023年6月1日 · 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。 正向思維 ，意思是不要因為逆境而輕易放棄，即使面對再多的困難，要告訴自己一定有解決的辦法，逆境不會長久存在，必然有恢復的一天。 只要看清楚這點，逆境所帶來的心理壓力就會減少，進而讓業務員能夠開始思考如何面對逆境、突破困局。 正面心態 ，則是更進一步地積極思考，逆境之下還有什麼可做的事情、還有哪些可以嘗試的作法。 如疫情造成邊境封關，讓香港保險業務員暫時無法經營大陸客戶市場，那麼還有哪些市場可以開發？ 如何去開發？ 有什麼可以嘗試的新做法？
2019年8月1日 · 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。 成功扭轉客戶對業務人員的刻板印象，必須從這類的日常生活服務開始做起。 4.銷售的保單與理賠結果，都顯示出「你是什麼樣的業務人員」
