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2021年11月1日 · 近期Yahoo發布了一項「2021年萬人退休理財白皮書」，當中提到，當民眾被問及規劃退休準備中最擔心的不可控因素，有超過65％的民眾認為自己及家人的健康狀況，是規劃退休準備中最擔心的不可控因素。. 再根據進階訪查，約莫6成民眾會以保險、股票及 ...
2023年11月9日 · 保險行銷集團成立於1983年，始終以「提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象和社會地位」為使命。基於該使命，保險行銷集團繼1998年設立國際龍獎IDA後，於2016年隆重為世界華人保險業中卓越的團隊設立彰顯實力的榮譽標準——「世界華人保險500強團隊」（CIA500，Chinese Insurance Agency 500）。
2021年11月1日 · 第1件事：積極爭取管委會成員、主任等職務. 業務人員在社區若能多一種身分，就意味著多一個結識其他住戶的機會，特別是擔任管委會成員等，這類利他性較強的職務。. 住戶也許會拒絕作為保險業務人員的你，但大多不會拒絕來自管委會的善意。. 而 ...
2020年9月1日 · 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。 其中，最熱門的就為「投資移民」，港澳投資移民臺灣的門檻為新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 但於2020年3月，為了防止「假投資，真移民」，經濟部投資審議委員會調整審查標準，要求港澳投資人必須營運或投資企業至少3年，且每年必須僱用2名以上臺籍員工，門檻雖然提高了，但相較於外國人投資移民來臺的1,500萬元仍寬鬆許多。 以下介紹投資、專業及創業移民3種方式： ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 投資移民. 資格： ＊須在臺灣投資至少新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 ＊每年最少聘請2名臺籍員工。
2023年2月1日 · 對於剛入行的新人來說，透過大量的電話與拜訪提升客戶基數，是開拓客源的第一步，因此在這個階段的活動量重的是「量」；但是當業務員站穩腳步，成功定著之後，就應該要開始重視「質」，透過有效的活動量與拜訪量，提升成交率。 但什麼樣的活動量算是「有效」？ 游淑晴認為情況可以依據電話或拜訪的目的分為2類。 如果拜訪的目的是為了銷售，那麼應該要提出建議書才能算是有效的活動量，因為在大多數情況下，客戶不太會主動提出買保險，需要業務員的引導與推動，有提出建議書才有機會達到銷售的目的。 如果拜訪的目的是為了經營，那麼至少要談到保險才能算是有效活動量。 並不是非要談到客戶的具體需求才算是談保險，可以從某個新聞或話題引申到相關的保險觀念，或者是談起工作相關的趣事，甚至是經手案例的講述，都可以算是談到了保險。
2018年5月1日 · 報稅季即將來臨，財務顧問通常有許多中小企業主的客戶，這些企業申報營利事業所得稅時，常遇到許多問題，其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況：公司還有多少交際費可以認列？ 捐贈費用超限了嗎？ 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外，稅法針對某些費用及損失項目，有認列金額的上限，如超過稅法規定的限額，於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除，因此造成課稅所得額變高，繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目，除了可以省下稅金外，對於公司的整體營運規劃，費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目： 旅費：國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. ＊限額：
2019年5月1日 · 民眾應從年輕時就重視肌肉質量，可從居家量小腿圍開始，搭配飲食及運動，及早預防肌少症的同時，也應及早規劃足夠的醫療險、意外險、長照險及失能險，以防年歲漸長機能漸失，而帶來的傷害或不便。
