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2019年2月1日 · - 2019 年 2 月 1 日. 0. 1675. 如果將客戶比喻為「魚」，那對於國泰人壽專招沙鹿通訊處推展處長郭青樺來說，他會是開著漁船撒網、經驗老道的漁夫，而不是帶著釣竿的釣客，他轄下的業務夥伴，也都跟他在同一條船上一起撒網，並一齊享受豐收的漁獲量。 在《聖經》當中，耶穌曾對他的門徒講了一句話：「來跟從我，我要叫你們得人如魚一樣。 」「把船划到水深的地方去，然後你跟你的夥伴撒網打魚。 」結果捕到的魚幾乎把網撐破，而最後門徒影響的信徒數，遠遠超過門徒們在當漁夫時漁獲的數量。 回到現代，如果將客戶比喻為「魚」，那對於國泰人壽專招沙鹿通訊處推展處長郭青樺來說，他不是帶著釣竿的釣客，而會是開著漁船撒網、經驗老道的漁夫，他轄下的業務夥伴，也都跟他在同一條船上一起撒網，並一齊享受豐收的漁獲量。
2017年11月1日 · 「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）為洗錢防制及打擊資恐國際標準制定者，臺灣雖非FATF會員，惟自二 六年起以「亞太洗錢防制組織」（APG）會員身分參與FATF會議。 APG成立於一九九七年，臺灣為創始會員之一，二 七年第二輪相互評鑑，落入一般追蹤國家；二 一一年追蹤成效不佳，落入加強追蹤國家；二 一七年因法制全面修正後順利脫離追蹤程序；二 一八年十一月APG即將開始第三輪相互評鑑。
2019年4月1日 · 舉例來看：生物辨識技術所能達成的效果能否取代，甚至超越現行KYC的強度，這是科技與法規尚需努力的範圍，但更重要的還是消費客群的裝置及意願能否配合。
2019年10月1日 · 祕訣1. 主管要明確自我定位. 在陪訪過程中，主管要明確個人角色定位，不能越俎代庖。 所謂陪訪，重點是在「陪」，是要讓新人在拜訪過程中學到東西。 然而，綜觀行業陪訪現狀，有的主管在陪訪過程中會事事親力親為，有的則要求一定要成功簽單。 事實上，倘若主管把陪訪工作的重點放在成功簽單，很容易忽略對新人的輔導，難以達到幫助新人成長的效果。 當然，主管要是在陪訪過程中幫助夥伴順利簽單，那是皆大歡喜之事，但主管不能一味地為了成交而忘了輔導。 想要提高陪訪效率，主管就必須瞭解自己的定位。 祕訣2. 最多陪訪3位準客戶. 想要提高陪訪效率，首先要明確陪訪的意義是什麼。 主管陪訪的意義是給新人做示範，協助其從中獲取拜訪技能與經驗，但有不少主管在陪訪新人過程中卻忽略這一點。
2021年10月1日 · 5種不同的學習方式.
2022年5月1日 · 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。 因為被保險業務人員每日「穿西裝、打領帶」的專業形象吸引，加上多年的從軍經歷練就了他敢於挑戰的特質，遂於2011年正式加入保險業。 做出入行的決定雖然簡單，然而要把保險行銷工作做好，並在行業立足卻不是易事，尤其對於非上海本地人、人脈不多的許清而言更是困難。 從業初期，他只能透過大量拜訪建材市場等方法開拓客戶，同時因為專業度有限，經常連續幾個月業績都「掛零」，一年裡往往只依靠偶然的幾張年金險保單維持業績。 這樣的工作狀態持續了大概2年，許清開始意識到不可只依靠大保單，於是透過努力學習提高專業知識和能力，注重為客戶提供切實的保障，逐漸打開健康險銷售的大門。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
