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1. www.advisers.com.tw用保險理財，創造養得起的未來 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年10月1日 · 廣達集團創辦人林百里先生，在近期的一場演講中分享：未來10年科技產業的進步，會比過去100年更快，國內許多大型企業已在實際應用最新科技且進化中。 看到這樣的報導，不免感到興奮與期待，因為新的時代及趨勢總會帶來一波商機，雖然短期的市場變化難以預測，但整體市場走向是緩步向上的。 股神巴菲特曾說：「人生就像滾雪球，你只要找到夠濕的雪，和足夠長的坡道，雪球就會愈滾愈大。 」愛因斯坦也曾說：「複利是世界上第8大奇蹟。 」站在2位巨人的肩膀上，可以發現「複利＋時間」是投資人最好的朋友，也是財富增值的催化劑。 許多研究證實，長期投資可以提升獲利的機率；專家們也同意，當沒有足夠時間及金錢可供投資時，善用保險理財規劃則更為重要。

2. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。

3. www.advisers.com.tw理解購買決策、遵循異議循環，才能突破拒絕關卡 | Advisers財務 ...

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   2021年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 999. 保險業務人員在邁向目標大步向前的同時，若要順利闖關、解鎖目標，有技巧性地解決途中會遇上的「異議問題」是重中之重。 本次特輯特別邀請到3位優秀的績優業務人員，分享其在面對拒絕時，從心態面到方法面的豐富內容與技巧，相信讀者在吸收內化後，能順利於行銷當中順利闖關，抵達目標。 「客戶拒絕」4字想必是業務人員從入行初期就開始一直不斷面臨到的「關卡」。 在面對異議問題時，業務人員若不找到適合自己的方式處理負面情緒，以及有效處理客戶的反對問題，即會在壽險的從業道路上「卡關」，進而消磨從業熱忱與導致業績低落。

4. www.advisers.com.tw人生理想的全險規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。

5. www.advisers.com.tw循序漸進投資規劃方法，遠離不必要的風險 - Advisers

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   2020年5月1日 · 桑傑的保險世界. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 987. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位.

6. www.advisers.com.tw營利事業所得稅3種申報方式 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年3月1日 · 營利事業所得稅結算申報，主要有以下3種申報方式，不同申報方式對於課稅所得額的計算、被稅局調帳的機率、盈虧互抵的權利等都有差異。 二、 申報方式. 1.擴大書面審核. 原則上所有公司應採「查帳申報」核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入，合計在3,000萬元以下之營利事業。 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率。 申報期限截止前繳清稅款。 公式：課稅所得額＝（營業收入淨額＋非營業收入）×擴大書審純益率. 優點： 原則上不再調帳查稅。 缺點： 收入金額大者，稅賦相當可觀。 當年度虧損，仍必須依擴大書審純益率計算課稅所得額繳稅。

7. www.advisers.com.tw多一層次的財務規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月1日 · 有許多辦法是可以扭轉財務災難的。 如持續不斷地把錢存入密閉式帳戶中，特別是有附帶每十年才可以領一次的條件，也可以選擇再投入而不要提領更好。 或是創造第二收入來源。