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1. www.advisers.com.tw「開放銀行」也要考慮「開放保險」！ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · 最近大家對銀行端力推的「開放銀行（Open Banking）」應該不陌生，它可以看做是銀行客戶資料自主權的實際展現。. 我們過去在跟金融機構交易時，資料都被儲存在單一的金融機構中，但若是要一個整合性的服務，就必須逐一去找各家銀行進行對接，非常 ...

2. www.advisers.com.tw金融科技促進保險業價值鏈可能的未來發展 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月1日 · 對此，東吳大學企業管理學系助理教授遲淑華表示，透過保險業的價值鏈（Value Chain），可以延伸出2個維度來觀察： 保險業價值鏈裂解 （Insurance Disaggregation），以及 互聯保險 （Connected Insurance）的發展。. 第一 ，在圖1之6項金融服務功能中，保險（Insurance）功能 ...

3. www.advisers.com.tw劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心 | Advisers財 ...

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   2023年1月1日 · 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的策略藍圖，從友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）與永續實踐（Sustainability）之面向，迎接未來環境在「疫情、科技、環境 ...

4. www.advisers.com.tw陳玉婷：7S＋KASH，屢獲國際級榮譽達致終身會員 | Advisers財務 ...

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   2020年2月1日 · 當接觸的客戶數量愈多，就可以把保險的美意、善意和專業，推廣給更多需要的人。. 2.Service服務：服務與眾不同、無法取代。. 好好培養自己、與時俱進，並做到客製化（包含專業、態度、思維等）服務，以客為尊。. 3.Sell銷售：一定要有一套立於不敗之地的 ...

5. www.advisers.com.tw紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 - Advisers

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   2019年4月1日 · 但被信任與被喜歡仍是關鍵成功因素，業務人員要能以「清楚、簡單、明白」的金融專業知識與客戶溝通；而專業形象包括穿著及守時的可信度與可靠度，將可提升客戶黏著性；專業離不開人性，業務人員應做到KYC（Know Your Customer），根據客戶的預算、生活 ...

6. www.advisers.com.tw建構客戶信任感的關鍵──秉持「無我」心態 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年7月1日 · 專業能力會直接反映在解決問題、內在的學識上，讓客戶對你產生信任感，而這些專業知識及能力都是顧客發展信任關係的先驅條件。. 在提升專業能力上，除了公司內部的訓練外，華玉青也會考取像是國際認證財務顧問師RFC等國際證照，再另外透過專業雜誌 ...

7. www.advisers.com.tw完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年6月1日 · 覺察敏銳度需要從具備多方的專業知識開始培養，業務員能使用的工具愈多，自然能與客戶產生更多連結，將自己化身多元平臺是成功的關鍵。. 在忙碌繁雜的業務工作當中，時間管理是保險業務員必備的技能之一，也就是透過不同工作項目及時程的精準分配 ...