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2018年10月1日 · 數位平台的建構和分類扣緊團隊的運作和需求，利用公開的平台Google Drive（雲端硬碟），除了把新人訓練、學習主題、過去的核保和理賠紀錄等資料整理起來供夥伴使用外，也利用數位平台管理和掌握夥伴的工作進度和銷售情況，方便黃坤傑瞭解及輔導 ...
2018年5月1日 · 數位化，其實是一種習慣的改變，不習慣改變，最終就會被淘汰。 既然數位化是必走之路，曹維智在實務上是如何運用與操作的？ 他說自己行銷時只攜帶平板與數位筆，等於從接觸客戶開始到最後成交，他都是運用數位工具來完成。 行銷前. 從與客戶初次見面相互遞名片開始，將客戶的聯絡資料拍照掃瞄完後存進Google雲端，聯絡人全在一個平台內整合，一更新，NB、手機、平板內資料全部連動；另一好處是可善用Google地圖，當業務人員遭遇到原本約好見面的客戶因事取消，也可以馬上找到鄰近還有哪些客戶可以接觸，電話、地址全都在資料庫裡，一機就全部搞定。 行銷時.
2022年11月3日 · 如何找到「客戶要的專業」？ 羅立群建議，業務員可以運用google查詢近2個月的熱門關鍵字，並判斷不同年齡層的關注點是什麼，以此找到客戶正在關注的事情。 第2，業務員須經營社群平臺，建立口碑 。 但要注意的是，在自媒體上要談的不是保險本身，而是財富如何保全？ 比如烏俄戰爭如何影響全球經濟局勢、企業如何升級轉型等宏觀議題，在這些情況下又該如何透過保險協助客戶保全財富？ 這才是高資產客戶想要關注的點。 第3，懂客戶的心，懂客戶的需求 。 其中包含客戶退休後未來收入來源、房產或資產如何順利傳給下一代；透過年金保險或定期定額規劃來保障退休後的生活；如何健康活到95歲等。 就好比在「如何健康活到95歲」這個議題上，若客戶想要在65歲退休，錢是否夠用30年？ 若中間遭遇到生病的狀況，經濟負擔將會更大。
2021年4月1日 · 首先，擁有海量的學習資源。 在過去網路還未普及的年代，資訊傳播速度較慢，知識尤為珍貴。 而如今，網路平台提供了海量的學習資源，可以供大眾查詢不同領域的資訊。 其次，快捷的學習管道。 過去查詢某些資料時，我們需找到專業書籍方可獲得正確答案，如今只要打開「萬能」的Google，便有千百條相關連結，不僅學習效率大幅提高，知識的廣度也得以拓展延伸。 第三，各種可攜式網路學習工具層出不窮。 如筆記型電腦、iPad、Kindle、手機等，讓你不管是在家裡、上班路上、午飯期間，抑或是在洗手間裡，都可以隨時隨地接收各式各樣的資訊。 在現代，學習好像是一件輕鬆的事，人人都在學習，而且隨時隨地都可以學習，科技讓學習變得「方便易得」，但隨之而來的是，人們很容易因為氾濫的學習資源和學習管道，讓學習的品質不斷被稀釋。
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
2020年12月1日 · 專長的養成，如何才能到達最高境界？ 專長不可能憑空達到最高水平，一定是要透過不斷練習，不斷累積，才逐步學會。所以得「先有量」，透過不斷的學，不斷的做，然後「再求質」，才能做到最好。 專長的養成沒有捷徑，沒有聰明的方法，只能天天學、時時學，日久成精。
2018年12月1日 · 接著再由團隊夥伴持續複製，將成功的經驗傳承下去。. 藉由團隊彼此之間的分工進行深耕和服務？. 以及該如何發揮團結的力量，將影響力擴展至最大？. 透過團隊的力量，成功經營職域市場. 團隊經營職域市場，適才適所是關鍵. 將心比心，「如果我是你 ...
