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2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2019年3月1日 · 新加坡的人口大約有600萬人，保險業務人員大約有3萬人（其中人壽保險公司業務人員1萬8,345人，獨立財務顧問公司顧問3,455人，銀行保險業務人員7,372人），也就是說，每200人就有1名保險業務人員。 如果對比美國1000：1、澳大利亞1200：1的比例，很多人可能會認為，新加坡的保險業務人員已經飽和。
2022年8月1日 · 在所有人都認同這些是勢必會遇到的風險後，接著他提供4個解決方案給大家選擇，也就是L.I.F.E生命方案：L是終身的保障（life time protection）；I是收入替代（income replacement）；F是財務規劃（financial planning）；E則是緊急資金（emergency funds）。. 「要是可以 ...
2023年8月1日 · 首屆IDA名人堂會員誕生. 人生如同一場馬拉松，. 而國際龍獎IDA名人堂會員的達標，. 更是一場艱苦而價值非凡的漫漫長跑。. 連續24年或累積30年達標IDA，. 不只對個人意義非凡，. 對行業、對社會更將帶來無數正向影響，. 但是又該如何踏上起跑線，. 往正確的 ...
2023年3月1日 · 時間是公平的，每個人用起來的效率與方法卻各有不同。. 有些人總會面對許多零碎時間，不知道該做什麼才好；但也有些人總是忙得腳不著地，似乎連一分鐘的空檔都沒有。. 時間就是金錢，也確實像金錢一樣可以進行管理。. 但是一天畢竟只有24小時 ...
2021年5月1日 · 5月報稅月到來，凡是在臺灣境內經營之營利事業，均應申報且課徵營利事業所得稅。. 此外，2021年應留意受疫情影響之降低擴大書審純益率、防疫隔離假給薪加倍費用扣除、政府發放補貼免稅、未分配盈餘實質投資省稅等重點。. 一、營利事業所得稅的3種申報 ...
2023年11月1日 · 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：. 1.運用財務規劃探討2個 ...
