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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年11月1日 · 其中，從一九七九年創立到二 一九年的42位得主當中，從二 二年安藤忠雄起，15位受邀在臺灣設計16座建築作品。 劉育東教授參與了8座，5座為邀請興建，2座為國際評審，1座為特別顧問。
2024年4月1日 · 當時公司同時進行著2個大項目，一個是電子票務系統ACCUPASS，一個是網路訂位系統ACCUSEATS。. 但是到了2012年，謝耀輝發現他們對餐飲業完全不瞭解，也沒有延攬業務員接觸市場，對行業的瞭解全憑自己想像，也因此完全找不到行業的痛點，客戶也不願買單 ...
2020年4月1日 · 前述的例子都有提到一個重點──「選擇的設計」。. 無論是小便的方式、食物的選擇，或是接受手術與否，選擇的權利都還是在人們的身上，但透過選擇的設計都能夠在無形之中產生一種導引效果，導引一般人的「自動系統」往正向的方向前進，抑或是誘發出 ...
2020年4月1日 · 改變有3個必要條件：第一，要瞭解「現況的邏輯」，也就是為什麼現在對方會這樣選？ 背後的道理是什麼？ 第二，要找到「突破點」，知道如何微調現況讓局面變得更好；第三，必須「說服」對方改變。 人們無法一直都能夠做出明智的抉擇，所以需要運用「推力」，在不傷害自由意志的前提下，引導人們往明智、符合長遠利益的方向做選擇。 設計與設定推力是一門學問，設計者對被設計者要有一定程度的瞭解，其中牽涉到對人類心理、行為的理解，也牽涉到是否真的知道什麼是長遠利益。 而對於「推力」，到底該如何理解？ 研究實驗經濟學及神經經濟學的專家──國立臺灣大學經濟系教授王道一對此提供了他的論述。 經濟學即是在探討制度和「對制度的反應」，不管這個反應是個人、群體、組織、國家還是動物的行為，也就是一般常見的「上有政策，下有對策」。
2017年6月5日 · 在我看來，這是一張具有智慧、理性、人性的保單設計。 保單啟動「自動設定」機制，自動設定至你想要達到的預設值。 民眾可以透過專家為自己做出最正確的規劃選擇，解決人生各項資金預備來源不足的難題。
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...
