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搜尋結果
2019年4月1日 · 代表著保險業在整個產業的結構鏈上，對於國家與社會的安定，以及創造就業市場的提供，都扮演著非常重要的角色。. 據保險事業發展中心統計，臺灣保險業總資產已逾26兆元，占據金融業總資產的34.12％，這麼龐大的資金流入保險市場，帶來的會是正 ...
2022年5月1日 · 善待客戶要從真實理解客戶狀態開始. 2021年英國所發布的《公平對待脆弱客戶指南》明白地指出，所謂的脆弱客戶不僅僅指因為衰老導致認知能力下降的高齡客戶，一般人也可能會因為突發的生活變故或事件而影響到對事情下正常的判斷，比如說親友 ...
2018年1月1日 · KY股 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。
2020年5月1日 · 金管會保險局副局長張玉煇表示修正重點分為6大項目：. 1. 瞭解客戶（KYC）及商品適合度（KYP）措施. 保險業招攬人員於招攬時應瞭解客戶繳交保險費之資金來源、使用電子保單之要保人、被保險人之手機號碼與電子郵件信箱。. 以及招攬報告書應納入 ...
2022年1月1日 · 1. 聚焦業績 ：除了持續以長短期競賽及制度獎勵激勵外，更特別對於不同業績等級的夥伴分級訓練，提供符合不同屬性的訓練需求，從商品認知、保險專業、活動管理、行銷技巧、法令規範等，全面提升業務人員的自信與能力。 2. 放大保費 ：透過責任、醫療、長照及退休4大帳戶的概念，推動業務人員以不同屬性客戶需求為核心，區分不同階段的規劃、完整滿足客戶的需求。 3. 引進新客 ：以富邦人壽為例，2021年因為防疫保單的關係，增加了很多新客戶，接下來最重要的就是將這些可能只是購買簡易型商品的新客戶，透過良好服務及續保和再行銷的機會，轉化為長期的客戶。 4. 強化組織 ：以績效帶動組織，以組織強化績效。
2019年4月1日 · 中國人壽誠山通訊處高級處經理簡聰穎認為，在這樣的趨勢下，壽險團隊與業務人員應積極面對與學習新事物，正面迎接挑戰。. 保險業務人員的成長路線圖. 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。. 客戶因為 ...
2020年1月1日 · 原因1：保單特性符合社會大眾資產配置需求. 臺灣貨幣市場處於負實質利率狀態，利變型保單仍是商品主流，為主要支撐業務的商品，利變壽險保費收入相較二 一八年同期增加12.63％。 原因2：全球投資市場趨勢. 資本市場於二 一九上半年出現回升行情，雖然美國聯準會（Fed）降息，致使投資型保單同時受到全球資本市場不確定性因素，以及利變保單大賣衍生的資金排擠效應影響，投資型保險保費收入相較二 一八年同期減少16.57％，但投資型保險保費收入僅占總保費收入14.89％，尚不會反轉整體經營績效表現。 原因3：資金運用策略的結果.
