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2024年5月1日 · 我的客戶在哪裡？. 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃 ...
2019年7月1日 · 1.彼此是微信用戶→爭取加好友。 如果彼此都是微信用戶但沒有加好友，說明兩人關係很一般，且對方對你有防備之心，至少沒有溝通的欲望。 這時，董陸順的解套方法就是每次見面就提一次「加個微信吧」，次數多了對方會覺得他很熱情，也就順勢加了。 2.關心你的人→列入重點關注名單。 如果你發了一條個人心情不好的資訊時，能在第一時間給予回應並安慰你的人，就是在乎你的人，對方很有可能成為你的密友或貴人。 對這部分的人，董陸順會重點關注。 需要注意的是，業務人員不能經常發送自己的負面情緒，一方面沒有人有義務幫助你排憂解難，另一方面也為自己塑造不良形象。 3.可有可無的微信好友→暫且擱置。
2019年2月1日 · 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。
2021年9月1日 · 其一是信任 ，信任是真誠與專業的結合，亦是從業人員的主戰場。 如果客戶能夠在線上快速瞭解保險商品的金額、條款及內容，當然會有很大的機率在線上購買保單。 然而，客戶會自行在線上購買的保險，大多是相對較為簡單易懂、金額較低的保單，但若是需要配置較為複雜與金額較高昂的保單，客戶仍是會傾向借重從業人員的專業，此時客戶對從業人員的信任程度則是關鍵。 其二是服務 ，服務是熱情與專業（仍然是專業）的結合，當從業人員展露出熱情、面露笑容或是請客戶喝杯咖啡、到客戶家裡探望客戶等，這些人與人之間近距離交流獲得的感受，不是科技能夠取代。 而要把服務做完善，從業人員也須同時擁有專業，包括保險本業的專業，以及本業外如稅務、法律或健康管理等的專業，才能提供給客戶更全面的知識服務。
2021年10月1日 · 黃柏仁指出，客戶無論是在自測問卷找到的結果，或與業務人員一同找出保障缺口後，都可以連結及搭配中壽獨創開發的「people like you」依客戶的各項資料放入大數據AI智能模型，找出其專屬的族群特質，提出保障喜好、保障額度及風險趨避建議。
2020年7月1日 · 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟認為，有4大方式可以創造良好的客戶體驗。. 現代人對3C產品及網路的依賴性愈來愈高，就是歸因於其便利性，6大民生需求幾乎都可以靠手機及網路解決，因此將科技的便利性導入銷售環節之中，已成為必然。. 台灣人壽 ...
2023年10月1日 · 思考看看，當看到好友遇到困難會怎麼做？. 想必會傾盡自己能做的事來幫助好友、給予好友最真誠的建議。. 國泰人壽專招中華通訊處資深行銷總監施鈞睿認為成為績優業務員的關鍵根本就在於「真心將客戶當朋友」，讓客戶更好，所做的一切都是圍繞 ...
