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2019年10月1日 · 保險是人的事業，人才的引進是一個單位邁向績優的基礎，因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才，才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為，團隊的績效來自於人數與產能的結合，有足夠的人才，再能讓他們有足夠的產能，讓一個團隊達至績優。 有人，才有人才，有人才方能造就主管，而足量的主管不斷增員新人，才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處，有42.8％的夥伴屬於入行未滿兩年的新人，充足的新人會帶來年齡層之間的活絡，也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們，能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募？ 各大保險公司都有屬於自己的一套增員辦法，國泰人壽自也不例外，但是戲法人人會變，各有巧妙不同，方俊閔如何活用國泰人壽的增員系統，讓團隊人才源源不斷？ 意願比能力更重要.
2020年9月1日 · 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。 其中，最熱門的就為「投資移民」，港澳投資移民臺灣的門檻為新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 但於2020年3月，為了防止「假投資，真移民」，經濟部投資審議委員會調整審查標準，要求港澳投資人必須營運或投資企業至少3年，且每年必須僱用2名以上臺籍員工，門檻雖然提高了，但相較於外國人投資移民來臺的1,500萬元仍寬鬆許多。 以下介紹投資、專業及創業移民3種方式： ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 投資移民. 資格： ＊須在臺灣投資至少新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 ＊每年最少聘請2名臺籍員工。
2020年12月1日 · 2工具輔助，提供專業本質服務. 總結自身從業經驗，宋洪麗認為促成高成交件數有2大關鍵，分別為──專業的本質服務，以及高頻率的增值服務。 專業的本質服務包含講解保險條款、詳實介紹理賠內容、提供保險變更、專業保障需求的建議，並建立完整且專屬的客戶檔案等。 這些可說是保險業務人員的「本分」，要透過這些服務來滿足客戶最基本的保險需求。 而要提供專業的保險內容，宋洪麗認為離不開以下循環：蒐集客戶訊息，給出合理建議，接著是推薦搭配的客製化方案，最後是定期回顧客戶已購買商品的保障內容。 回顧的同時也持續蒐集客戶訊息，一旦發現風險破口，便再次提供符合客戶需求的建議。 針對需求建議部分，可以透過2工具輔助：4大帳戶檢視表，以及家庭保單整理表。
2022年4月1日 · 若要銷售保單，首先要讓客戶明白壽險的意義與功用，瞭解保障方案為他們帶來了哪些保障，否則即便成交了保單，客戶也可能會受外部因素影響產生退保行為。 發展團隊亦是如此，招募夥伴前，首先要讓準增員瞭解團隊的優勢，明晰加入團隊能為他帶來怎樣的發展，這樣一來，準增員對團隊才會有更深入的瞭解，加入的意願才會更高，進入團隊後也不會輕易離開。 為此，李靜莉認為強化招募宣傳很重要。 她分享常態化招募宣傳的3方法： 1.將增員融入日常客戶經營. 在經營客戶的過程中，李靜莉不定時地向客戶介紹團隊的文化理念、發展現狀，深化客戶對其團隊的認識。 一方面，可以為後續的增員或索取轉介紹增員埋下「種子」；另一方面，客戶對團隊的瞭解更深，對她的信任度也會更高。
2019年3月1日 · 保險公司的定位是用保險科技研發創新產品，提高流程效率，善用網路與平台降低服務成本，使壽險公司能夠專注於有競爭力的市場。 比如二 一五年，保險公司推出線上產品比較網頁，客戶能夠直接在網上購買比較便宜的保險，降低保障缺口。 從這一點看，新加坡的保險業並非危機連連，反而存在巨大商機。 其實，任何困難都是可以克服的，業務人員要告訴自己，大環境已經改變了，首先要遵守政策法規，然後要有應變能力，能夠接受新事物，還要提高自己的專業知識和技能，運用趨勢提升效益。 業務人員要記住：我們是保險業的最佳代言人。 而保險公司方面，比如大東方人壽，從線上到線下都在幫助業務人員展業，即通過線上的大數據分析幫助業務人員瞭解客戶，推動保險科技以提升效率和加強與客戶互動；同時以客戶和業務人員為中心開發創新產品。
2019年8月1日 · 「最重要的是心態，緊接著則需要設定目標。 」蔡麗在加入香港友邦保險之初，經由主管李霽的推薦，參與了一門心靈課程，而這門課程影響蔡麗最為深刻的部分，就是學會了感恩及設定目標、建構人生藍圖的概念。 如蔡麗會用畫圖的方式，畫出未來三年的願景： 「如果沒有設定藍圖，很可能淪為做一天和尚撞一天鐘的心態。 」蔡麗說，不只MDRT，國際龍獎IDA其亦是連續五年達到會員資格，且MDRT與IDA都屬國際品牌，除了是榮耀的目標，對業務人員而言更能達到向客戶展現決心、專業與建立自我品牌的效果。 就好比，蔡麗有著不少大陸客戶，請她去規劃保險的時候，不但先安排好住宿的旅館，還會安排專車接送，非常的客氣與周到，讓蔡麗感到備受尊重，激勵她除了想更精進自己外，也想提供客戶更精緻的服務，並把保險事業當成終身事業。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
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