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1. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。

2. www.advisers.com.tw客戶拒絕的，其實不是保障 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 拒絕是許多保險業務員停下銷售腳步的一大理由，他們甚至可能因為受到太多拒絕而開始懷疑起保險的價值。. 其實，沒有人會真正拒絕保障，只是覺得自己的保障已經足夠才會拒絕，而當業務員建立起這樣的認知後，就能夠重建起對保險的信心。. 不可 ...

3. www.advisers.com.tw因事制宜，正確糾正部屬錯誤行為2方法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年8月1日 · 主管只能繼續苦口婆心地勸阻，卻未見成效，針對此狀況，主管應該怎麼辦？. 一、管理的前提：將部屬的缺點和錯誤行為進行分類. 正所謂「金無足赤，人無完人」。. 每個人都有可能犯錯，但主管若想管理好部屬，就要先學會處理部屬的缺點或錯誤行為，學會 ...

4. www.advisers.com.tw儘管只有一項財產，也要做好資產傳承規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？

5. www.advisers.com.tw3方法有效處理異議 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年7月1日 · 1078. 異議處理是業務人員都會面臨到的問題，在應對之前，應先分辨2大類異議，再透過3種方式有效處理。. 在銷售保險的過程中，客戶提出異議，不代表他真的不想買保險。. 業務人員只有透過不斷修煉，分辨客戶提出的是藉口異議還是真實異議，並 ...

6. www.advisers.com.tw當存摺遇見太陽──股東往來的查核 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的 ...

7. www.advisers.com.tw為何需要購買保險？人生3大階段、4大問題 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...