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2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2023年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年11月3日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年11月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 房地合一稅2.0版已於2021年7月1日正式上路，修法重點除將營利事業比照個人依持有期間課稅外，另新增將特定股權交易視為不動產交易，目的在於防堵個人短期炒作不動產，透過成立公司持有房地產，再以出售股權達到規避房地交易所得稅負的情況發生。 由於大多數企業主及高資產人士，或多或少都有許多公司的股票／份，由於房地合一稅2.0的新規定，會讓個人出售公司股權時（該被投資公司有高價值的不動產時），很可能一不小心就落入應課徵房地合一稅而不自知的窘境。 以下說明特定股權交易與不動產的相關規範。
2023年7月1日 · 事實上，讓新人擔憂的不只是存款進度，還有房屋價格成長的速度，根據內政部不動產資訊平臺公布的「全國住宅價格指數」來看，2016年第1季為99.32，2022年第4季為127.51，7年內的漲幅幾乎高達28%。 不只購屋困難，就連房屋租金也連年飆漲。 行政院主計處公布的房租物價指數顯示，在今年5月也以連續11個月2%以上的年增率，創下歷史新高，短短10年就從93.17，一直增長到103.38。 不過，受到經濟影響而對婚姻產生不安全感的問題，並非只發生在臺灣。 日本在實質薪資持續停滯的情況下，2021年的結婚對數僅50萬1,138人，相較起5年前足足減少了17.4%。
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2019年7月1日 · 所謂高資產族群的定義，即是扣除自用住宅資產價值及負債後，可自由投資的資產超過100萬美元／3,000萬元新台幣。 如圖一所示，二 一六年全球高資產族群的資產總額共有84兆9,000億美元，預估二 二 年可達111兆1,000億美元，二 二五年更可成長到145兆4,000億美元，成長的幅度相當驚人，意即每年有許多人會進入到這所謂的「3,000萬俱樂部」的高資產族群。 又據圖二所示，全球富裕階層的資產規模成長幅度，亞洲在二 二 年後會大幅領先其他地區，即代表了東方經濟或是中國大陸經濟的崛起，全世界的華人保險業務人員正適逢其會。 值得一提的是，在高資產族群之中又有所謂的超級富豪，意指資產在一億美元以上的族群。
