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2021年7月1日 · 當林總思考自己買車、裝修房子的目的時，他便明白人們買東西並非都要去計較利潤，更多的是為了滿足自身需求，過上理想生活，考慮的層面也就從收益轉變至需求。 小江再順勢將話題拉回到保險上，引導他以同樣的「需求思維」看待保險，也就讓他對保險有了正確的認知。
2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士（HNI）的家族顧問，經過數次與會懇談後，我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得（HNI）的客戶而言，即使他們不需要人壽保險，卻仍然選擇購買。 哇！ 那麼他們為什麼要買呢？ 以下我列出了5點觀察和心得速記，這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世，人壽保單便成了即時創造流動性的工具，確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 93. 致敬愛的客戶朋友： 在屬於四月的節日或傳說裡，我認為以清明節和林徽因的故事最令人動容。 我的工作是協助客戶落實「愛是關懷與責任，善用保險功能轉嫁風險」，多年來從其中得一領悟：人生是修行。 但凡活著，就是一路持續不斷的整修前行，直到回歸天地，知道生時所為何來、為何而作？ 最終，薄暮西山一段路，亦知妥善安排，好讓死亡成為另一種形式的祝福。 人世間有一種愛，永恆不變，那是「母性之愛」，祖母的愛、母親的愛、姊妹愛，來自女性本質的關愛，超越時空的限制，傳達溫暖至我們的內心，誠如林徽因為兒子寫下《你是人間的四月天》的無私之愛。 然而，人類的肉身凡胎終究無法對抗生老病死，我們與所愛的人、所愛的事物亦無法一直長相廝守。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 373. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？
2018年3月21日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 21 日. 1. 4600. 保障型保險可以說是保險規劃裡最基本的保障，不論是一般終身壽險、定期壽險或意外險，都是如同蓋房子打地基一樣，如果沒有穩固的地基基礎，縱使上方蓋了富麗堂皇的別墅，也都會有搖搖欲墜的威脅。 壽險投保率高達240.35％. 每1位民眾平均每年花14萬元買保險. 保險真正的價值與真諦.
2023年10月1日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 275. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。 所以在銷售的時候，保險從業人員更多時候是在面對人性的挑戰。
