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2018年9月1日 · 建議有小孩或是計畫生小孩的民眾及早做好教育金準備，透過定期定額的方式購買投資型保險，抑或是儲蓄險，為孩子的未來鋪路，才不致成為甜蜜的負擔。
2017年2月5日 · 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。. 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱 ...
2018年5月1日 · 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長、IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 報稅季即將來臨，財務顧問通常有許多中小企業主的客戶，這些企業申報營利事業所得稅時，常遇到許多問題，其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況 ...
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。. 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣 ...
2020年8月1日 · 具體來說，吳秀瑤培養孩子走上保險路的方法有以下5種： 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的，吳秀瑤以大兒子張智皓為例，張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半，依吳秀瑤細膩地觀察，發現張智皓擔任導遊，每天披星戴月，工時比一般上班族高很多，非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康，忍不住詢問：「兒子，你要不要來考保險證照？ 在保險業，只要你敢開口，就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶，是保險業養大的孩子，他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉，當下便點頭決定來嘗試看看，沒想到後來發展得愈來愈好，2年內就升至區經理。 成功帶動成功，弟弟張智凱畢業後，打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職？ 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色，也選擇回來加入哥哥的團隊。
2020年1月1日 · 生育是一件令人肅然起敬的事，除了劇烈的陣痛外，更因為死亡一直是生產過程中如影隨形的陰霾。古時候醫療條件與生產年齡都低，每次生產都是與死神的拔河，拔贏了喜獲麟兒，拔輸了一屍兩命。而即使到現在，生產過程中的死亡率也一直沒有控制到0，甚至近年又有稍有提升。
2018年5月1日 · 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。 第2區塊20～40歲 ：這段時期也許開始第一份正職或邁向一段婚姻的成熟交往、第一個寶寶、第一部車、第一個家……等，全部都是很昂貴的第一次，這時候應開始思考並開始做財務規劃。 第3區塊40～60歲 ：這階段我們正往一個稱之為中年的奇異星球，感到時間過得比較緩慢，肌肉比較僵硬，以及錢好像愈變愈薄，在這段時期有更多或更少的東西都不是重點，而是恐懼一無所有而讓你轉成白髮。 第4區塊60～80歲 ：人口結構改變、小家庭形式已逐漸形成一種常態。 期望你的孩子或孫子將來能夠肩負起你的開銷和債務，這根本是天方夜譚。 人的壽命只會愈來愈長，無論是否身處病痛，你需要為長壽提早規劃。 現在買保險，還是讓你的家人未來受苦？
