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2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2020年5月1日 · 1257. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2022年3月1日 · 黃俊文以過去數十年深入市場的豐富經驗歸納六大必備基本功，供從業人員參考與學習，分別是行動態度、專業知識、銷售技巧、服務效能、品牌形象、品德格局。 行動態度： 行動，是一切業務績效的源頭。 業務人員縱使再有知識、專業，把商品法規、條款背得滾瓜爛熟，沒有採取任何的銷售行動，一切都是空談。 知識要加上行動才會有力量，而態度，則是行動成敗的關鍵。 「正面積極」是許多從業人員能夠成為績優的必備特質，不管遇到什麼樣的事情、甚或艱困的挑戰，秉持著凡事皆有可能的心態面對。 當一個人抱持正面積極的態度，自然而然就會讓行動產生較佳的效果。 專業知識： 以目前保險資訊的流通速度及民眾的投保率來看，大多數的客戶都知道保險的重要性，也認為應該要買保險，然而卻對商品的選擇顯得有些無所適從或是只知其一不知其二。
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2020年2月1日 · 高效角色演練的6個精準步驟. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 487. 為了提高夥伴的成交件數，主管在帶領夥伴學習如何為客戶做保障規劃時，其中最重要的一項是角色演練，透過言傳身教取得最好的學習效果。 一個團隊只有少數夥伴能為客戶一家三口做保障，這是因為大多數夥伴給客戶做的規劃都是針對個人為主，所以為了提高夥伴的成交件數，主管A決定從下週開始，帶領夥伴學習如何為三口之家做保障規劃，其中最重要的一項是角色演練，透過言傳身教取得最好的學習效果。 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。
2021年12月1日 · 2021 年 12 月 1 日. 0. 9009. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 「誰是接班人？ 」是我經常在對企業主演講資產傳承的相關主題，通常在講課中，我都會說：「事業永續經營要有人接班，財產接班也是如此。 財富傳承向來就不是一件容易的事，臺灣經營之神王永慶在2008年突然病逝後，他的長子要求重新分產與分權，造成後代子女爭執不休；已故長榮集團創辦人張榮發當時有感而發，離世前曾在書中說：「不留財產免得子女爭產……。 」甚至也有傳聞，他早就把大部分的財產，捐給「財團法人張榮發基金會」及其他慈善機構。
