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2020年9月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 9 月 1 日. 2146. 0. RFC具有國際性和專業性，並擁有30多年的歷史，它強調的是建立保險為核心的財務規劃模式。 這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師，分享他們專業領域的實作經驗，以及實務操作過程中的心得及體會。 個人品牌的建設，已經成為自我養成的必要之處。 保險行銷集團成立至今已經過37個年頭，這37年始終秉持著「為提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位」為使命，一代一代不斷努力，無論是在會議、培訓抑或是在出版等，皆積極努力推動行業的進步。
2023年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 444. 一位成功的業務員需要什麼樣的能力和條件？ 國泰人壽展北二展板橋資深行銷總監兼展業區經理王耀毅透過榮譽的指引，以及強烈的企圖心，藉由人脈紮實的經營，短短5年間已經成為一位行業績優的業務員，同時還兼任區單位主管。 加倍努力，補足起步較晚的劣勢. 王耀毅入行前，曾在貿易公司任職大約有10年的時間，主要工作內容為在各大通路市場授權知名商品。 不過，後來因為公司決定要轉型，自己負責的事務有了很大的變化，同時考量到未來的發展性，幾經思考後，他決定跟隨阿姨的腳步，進入國泰人壽擔任保險業務員。
2020年9月1日 · 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力 ...
2019年5月1日 · 願景. 什麼是願景？ Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。 先有目標，再有願景，或是先有願景，再有目標其實都沒有關係，因為只有極少數的人會先有願景，絕大多數的人都是先有目標才有願景，等到晉升到一定職級、帶領了一定人數的部屬後，才開始思考該帶著部屬走向何處。 時間可能需要一年、三年或五年，這都沒有關係，雖然一開始只有目標沒有願景，但只要我們清楚知道——組織發展終究需有願景才能走得長遠的思維，把它放在心上，那麼，這願景終會產生。
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2021年4月1日 · 故事力最重要的是多角度的闡述與表達. 透過故事力，我們不但能夠將別人的故事（案例）說好，還能夠說好保險的故事（風險保障觀念），以及客戶未來的故事（夢想藍圖），從不同的角度，為客戶帶來購買保險的動機與目的。. 除此之外，故事力的培養也不只 ...
2020年12月1日 · 2.經常性詢問與追蹤. 有的主管在追蹤新人的展業情況時，多半只是關注新人今天拜訪了多少個客戶、簽下了多少保單、打了多少個電話，而忽略新人轉介紹的情況。 若想讓新人重視轉介紹，主管應在追蹤工作項目時，將轉介紹情況納入其中。 比如說，每天新人拜訪回來以後，主管除了詢問「今天順利嗎？ 」還需接著問「今天索取轉介紹了嗎？ 」如果新人表示已索取但沒有成功，主管可深入瞭解對方的拒絕理由。 如此一方面能幫助新人提高索取轉介紹異議處理的能力；另一方面，能以此判斷其是否真的索取了轉介紹。 時日一久，新人就會覺得轉介紹事關重大。
