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2020年12月1日 · 高頻率的增值服務，簡單來說就是為客戶打造面面俱到的包圍感，要做到如此，時間自然不能間隔太久，要在1年內提供數次服務給客戶。 舉凡逢年過節、公司定期舉辦活動，以及多關注客戶生活中的小細節等，都是業務人員服務的機會。
2024年3月1日 · 通常保險業務員查詢資料的方式是透過搜尋引擎輸入關鍵字，再深入查看保險、投資理財的相關報導。 經由他長期的觀察，報導（新聞事件）本身通常不會有誤，但由於每一則經手報導的新聞媒體的立場不同，解讀的方向可能因此天差地遠，如此一來就會有產生失真的疑慮，要特別注意。 為了避免蒐集到的資料有誤，他通常會透過3個管道來接收資訊。 一個是認證理財規劃顧問CFP專業證照群組，在這個群組裡面的成員都是已通過證照考試的規劃師，官方人員會定期在群組分享報章雜誌上面的消息或金融知識，並依照主題分門別類，供群組成員閱覽。 像這樣的機構所提供的資訊就相對有保障，真實性和準確率相當高。 另外2個管道則都是公司的資源，也是他平常瀏覽、獲取資訊最主要的地方。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2019年5月1日 · 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。
2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險 ...
2020年11月1日 · 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲與否，進入團隊後最好以笑臉示人，如果 ...
2022年2月1日 · 0. 臺灣的「單獨生活戶」戶數突破300萬大關，針對「單獨生活戶」族群，可預見其長期獨居的生活狀況，若當風險不幸來臨時身邊無人看照，就得備足資金來保障自己遇上風險後的生活。. 而在這樣的社會結構下，獨自一人生活的民眾又該如何以保險來 ...
