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2018年7月1日 · 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2018年10月1日 · 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 10 月 1 日. 0. 4479. 高峰會競賽屆屆得獎，團隊每年達成人數皆超過50人，更曾經突破百人，從舉辦以來共二十五屆，屆屆得獎、從未中斷，獲得最高連屆獎殊榮；「傑出333榮譽會」近十二年來達成十屆，其中更有數屆取得前3名、甚至第1名。 三商美邦人壽14230通訊處在團隊長王基恩副總經理的帶領下，自創處以來年年都取得佳績，是一個體系龐大同時績效優異的優質團隊。 團隊帶領首重給予「方向」 做什麼，以及為什麼而做. 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。
2023年8月1日 · 文 許 紹猷 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 8 月 1 日 238 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 當從業日久，初入行時曾經的拚勁及熱忱可能因為爾後的穩定與安逸而悄悄隱沒，畢竟不管從事什麼行業，在心態及狀態上要一直單純維持在直線往上或持平 ...
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2505. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2024年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 5 月 1 日. 0. 4. 從數據上來看，近5年臺灣壽險業總保費連年下滑，背後代表著什麼涵義？ 而看回今年，前2個月壽險業總保費收入較去年同期大漲13.1%，又該如何解讀此一訊息？ 同時，業務員應該掌握哪些契機點？ 根據保發中心統計，自2019年以來臺灣壽險業總保費收入逐年下滑，單看此一數據往往會直覺性投射到市場飽和，以至於保險不好賣。 不過背後因素真有如此簡單嗎？ 本期火線話題邀請到東吳大學教務長暨財務工程與精算數學系教授詹芳書，從4個問題解析現象背後的因素，並點出保險業務員應當把握的契機。 從世界經濟局勢、監理機關、保險公司與業務員、民眾4個角度來分析歸納總保費收入逐年下滑原因。
2022年5月1日 · 他分享了以下心得。 目標規劃秘笈：先拚件數再拚FYC. 雖然是多年的IDA會員，但許清坦言，實際上在從業前幾年，榮譽在他眼中只是一塊塊獎牌，並未有深刻的含義。 然而在宋明華功勳總監的引導下，以及參加世界華人保險大會後，他逐漸改變了自己對榮譽的看法：要成為績優，必須先樹立正確的認知，才能帶來行為的改變，而正確的認知需要由崇高的榮譽引領，國際龍獎IDA就是這樣的一個榮譽。 在多年的從業道路上，許清早已將IDA的精神理念融會在知與行當中。 例如，IDA的申請標準中有「每年36件」的要求，提倡保險業務人員每年照顧36個家庭，用足夠多的壽險件數鋪就更長的壽險事業生命線。 而許清在為IDA做目標規劃時，也同樣重視件數，主張「先追逐件數，後追逐FYC」。 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。
2020年8月1日 · 許芷瑄表示許多客戶最害怕的，就是自己變成孤兒保單。 因此家人如果是拜訪到新的客戶，一定會先向客戶秀出家族照，許芷瑄笑著說：「這其實是我們很大的優勢，幾乎沒有客戶不知道我們是家族經營。 客戶們知道我們家人都在保險業後會更放心，因為那代表我們兄弟姊妹，可以服務到許多保戶的第二代甚至到第三代。 許詩淳則舉例，從小時候開始，朋友都知道自己父母都是從事保險業，高中時常半開玩笑：「長大後我要跟妳買保險，等我！ 」這位朋友後來出社會，果然向她投保，也介紹其他家人讓她認識，並且說：「商品內容再麻煩妳幫我規劃，我相信你們家是專業的。 」顯現出彼此間的高度信任感。 三、重視轉介紹. 「我母親經營上非常注重轉介紹，並常說道：『保戶用心，事業盡心，同仁真心，如同家人一般。
